湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上招股.PDF

特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高 的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险 大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板 市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 湖北回天胶业股份有限公司 Hubei Huitian Adhesive Enterprise Co.,Ltd. （湖北省襄樊市国家高新技术开发区清河路33 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商）： （上海市淮海中路98 号） 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 1,700 万股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 【】元 发行后总股本： 6,599.8016 万股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行人股东章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林、 股份限制流通及 许俊、许宏林、史襄桥、罗纪明、耿彪、胡俊、金燕、杨建华、 自愿锁定承诺： 王进、程建超、刘凤全、黄玉胜、赵勇刚、张宏伟、李群、王 德顺、戴宏程、王争业、邹永亮、刘金伟、袁秀丽、黄鹤龄、 陆正元、曾学毅、张颖，共 31 名自然人股东承诺“在发行人股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本 次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本 人持有的上述股份。” 发行人其余 5 名股东大鹏创投、李志强、王宏毅、张玲、 张德成根据《公司法》规定承诺，“在发行人股票上市之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人） 本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回 售本公司（或本人）持有的上述股份。” 作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东章锋、吴正 明、刘鹏、许俊、陈其才、曾学毅、张颖还承诺“除前述锁定 期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的 百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股 份。” 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股意向书签署日期：2009 年 12 月 1 日 【声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 【重大事项提示】 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策 之前，发