福建福能股份有限公司2017年公开发行A股可转换公司债券募集资金.PDF

福建福能股份有限公司 2017 年公开发行A 股可转换公司债券募 集资金使用的可行性分析报告 2017 年11 月 释 义 本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 福能股份、公司、本公司 指 福建福能股份有限公司 本次发行、本次公开发行 指 福能股份2017 年度公开发行A 股可转换公司债券 项目、本项目、本次募投 莆田潘宅风电场项目、永春外山风电场项目、南安洋坪风电场 指 项目 项目、莆田平海湾海上风电场F 区项目 莆田潘宅等3 个陆上风电 永春外山风电场项目、南安洋坪风电场项目、莆田潘宅风电场 指 场项目 项目 海上风电场F 区项目 指 莆田平海湾海上风电场F 区项目 永春福能 指 福建省永春福能风电有限公司 南安福能 指 福建省南安福能风电有限公司 福能埭头 指 福能埭头（莆田）风力发电有限公司 三川风电 指 福建省三川海上风电有限公司 福建福能股份有限公司2017 年度公开发行A 股可转债募集资 本报告 指 金使用的可行性分析报告 可转债 指 公开发行可转换A 股公司债券 MW 指 兆瓦，一种表示功率的单位，1 兆瓦=1000 千瓦 GW 指 1000 兆瓦，常用来表示发电装机容量 kWh 指 千瓦时、度 kV 指 千伏，电压的单位 元、万元 指 人民币元、万元 注：除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成 1 目 录 一、本次募集资金使用计划3 二、本次发行的背景和目的4 （一） 本次发行的背景 4 （二） 本次发行的目的 5 三、本次募集资金投资项目的具体情况6 （一） 项目概况 6 （二） 项目基本情况 8 （三） 项目建设的必要性 9 （四） 项目资格文件取得情况 10 （五） 项目投资估算 11 （六） 项目经济效益评价 13 四、本次募集资金运用对公司经营管理及财务状况的影响13 （一） 本次募集资金运用对公司经营管理的影响 13 （二） 本次募集资金运用对财务状况的影响 14 五、结论 14 2 一、本次募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 283,000.00 万元， 扣除发行费用后拟全部投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 拟投资总额 募集资金投资额 1 永春外山风电场项目 18,903.36 10,400.00 2 南安洋坪风电场项目 18,122.57 12,400.00 3 莆田潘宅风电场项目