金融投行行业分析-2、银团贷款.pptVIP

* 3.2中铁南方BT项目 项目结构的可复制性 业务机会：自2012年9月份以来，国家发改委对城市轨道项目审批开闸，目前已披露的包括苏州、杭州、成都、深圳等城市25个项目规划和可行性研究报告核准信息累计总投资逾6,500亿元。从发改委近期批复项目情况分析，城市轨道和铁路建设仍是未来国内基建投资的重头戏。据预测，到2015年全国城市规划交通总投资将达1.2万亿元，到2020年国内将有40个城市建设地铁，总规划里程达7,000公里，是目前总里程的4.3倍，预计将为银团贷款、项目融资等带来巨大的业务机遇。 “余额包销”取得先机：我行面对其他优势银行的激烈竞争，通过预审批方式在政策许可范围内对银团总额度50%的部分提供预授信额度用于“余额包销”，取得业务先机。 母公司信用增级：母公司对借款人出具项目《完工支持函》，在一定程度上为项目建设承担责任，避免因项目建设不能及时完工导致深圳地铁无法履行回购责任，无法偿还银团贷款的问题。 银团合作伙伴选择：通过联合进出口银行，利用其资金充沛、不要求代理行的特点共同牵头发起银团贷款，同时确保我行代理行的地位，利用信贷投放“以小撬大”的杠杆效用，实现对特大型项目融资的主导，在众多银行激烈的竞争中脱颖而出。 银团在BT项目建设中的使用 各分行在营销类似项目时，可参考本次银团的成功经验，将银团贷款作为此类超大型融资的首选途径。通过BT方式对承包商提供融资建设大