支付业务调研报告之商户篇.doc

支付业务调研报告之商户篇 Ⅰ.调研概述 自2009年9月7日至2009年10月21日，断断续续历时一个多月，通过走访罗湖口岸至国贸东门一带、福田口岸至市民中心一带、南山南新路一带、宝安中心区一带、龙华梅林关一带、地铁沿线一带等多个地段，随机抽样调查了80多个商户，获得有效调查问卷80份（交通：7份；餐饮：13份；购物：46份；娱乐：9份；公共服务：5份）。此份调研报告试图通过对这80份调查问卷的统计分析，研究各行各业商户对非现金支付方式的使用情况以及其对手机支付的使用意向。 Ⅱ.报告摘要 ● 银行卡、信用卡刷卡等非现金支付方式已渐渐获得很大部分商户认可 超过40%的用户提供了银行卡、信用卡刷卡等非现金支付方式，其中以20-40岁上班族为主要客户群体且平均单笔交易额在500元以内的购物类商户中，提供了银行卡和信用卡刷卡支付服务的相对较多，分别超过30%和20%。提供深圳通刷卡支付服务的商户目前仍极少。 很多商户都装了至少一台POS机，使用成本主要是交易手续费和网络流 量费，费率多不超过1.5% 近40%商户在最近三年中安装了至少一台POS机，其中以20-40岁上班族为客户群体且客户平均单笔消费额在500元以内的购物类商户安装POS机较多较早，同时分别有超过26%和16%的商户使用POS机承担了交易手续费和网络流量费，交易手续费在1%-1.5%之间的商户居多，与人行下发的POS机刷卡费率结算规定基本吻合。 商户POS机经常刷卡交易的不多，对账频率多为每月一次，POS机故障 频率不高，故障原因多为网络不畅 商户使用POS机刷卡支付交易率不高，刷卡率1-3成的最多，占了20%强。提供POS机刷卡支付服务的商户中，每月与结算机构对账一次的居多，达20%。超过15%的商户POS机故障为几个月才发生一次，故障原因数网络故障频率最高，超过20%的商户曾因网络故障导致不能刷卡。 绝大多数商户不了解手机支付，仅有少数商户通过网络等途径听说过 80%以上的商户明确表示不了解手机支付，仅有不到5%的商户听说过手机支付，且一半是通过网络获悉，其中以20-40岁平均单笔消费额1000元以下的上班族为主要客户对象的商户知道的最多。 商户较为关注的手机支付功能依次是操作便捷、受众多寡和交易安全 在受商户关注的手机支付功能要素中，关注操作便捷、受众多寡和交易安全的商户较多，分别在50%、48%和42%以上，其中以30岁以上上班族为服务对象的餐饮、购物类商户多关注受众多寡和操作便捷，交通、娱乐类商户相对关注交易安全，平均单笔交易额1000元以上的商户（多为批发商）相对较关注手机支付的价格费用。 商户目前的推广方式以现场体验、派发传单、户外广告和会员口碑为主 在目前的推广方式中，20%的商户以现场体验为主，分别有12.5%、10%的商户曾经采 用过派发传单和户外广告的方式推广，还有10%的商户同时依靠会员口碑推广。其中单笔消费额100元以内的餐饮类商户派发传单、口碑推广较多，购物类商户主要是现场体验辅以户外广告；以青年学生、上班族等为主要客户的商户相对较多采用了网络推广和手机推广。 绝大多数商户对手机支付的使用意向需与相关负责人谈，大部分商户明 明确表示不愿或暂时不愿参与手机支付市场调研或成为手机支付推广充值点 调研中仅有极少数商户对手机支付的使用方式、机具费用、交易手续费、对账频率等事项作出了明确表态（皆因被调研人不是相关负责人），不过在已给出明确意见的商户中，多希望在每台费用不超过1000元的情况下能够按固定月租租赁或一次性买断机具，手续费最好低于0.5%。近50%的商户暂时不愿意参与手机支付市场调研并成为推广充值点，仅有不到10%的商户表示愿意，其中以20-40岁上班族为主要客户的购物类商户相对较多。 Ⅲ.报告正文 1．商户非现金支付方式研究 1．1商户非现金支付方式总体分布情况 商户提供的非现金支付方式以银行卡、信用卡刷卡支付为主。 调研数据显示，超过40%的商户提供了银行卡、信用卡刷卡支付服务，仅5%的商户提供了深圳通刷卡等其他非现金支付方式。 1．2商户非现金支付方式按行业类别分布情况 购物类商户是非现金支付方式的主要推动者，其次是娱乐、餐饮类。 调研数据显示，提供银行卡、信用卡、深圳通、储值卡、网络支付等非现金支付方式的商户中，尤以购物类商户最为突出，支持银行卡和信用卡刷卡支付的分别超过30%和20%。 1．3商户非现金支付方式按客户群年龄分布情况 客户对象集中在20-40岁之间的商户是非现金支付方式的最大支持者。 调研数据显示，在提供非现金支付方式的商户中，客户对象囊括20-30岁的商户均位居第一，其中支持银行卡和信用卡刷卡支付的分别超过40%和35%；其次是客户对象囊括30-40岁的商户，其中支持银行卡