四川和邦股份有限公司发行股份购买资产报告书.PDFVIP

证券代码：603077 证券简称：和邦股份 上市地点：上交所 四川和邦股份有限公司 发行股份购买资产报告书 （草案）摘要 交易对方：四川省盐业总公司 注册地址：成都市青羊区顺城大街229 号 通讯地址：四川省成都市青羊区顺城大街229 号10 楼 独立财务顾问 （四川省成都市陕西街239 号） 二○一三年十二月 四川和邦股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案）摘要 公司声明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包 括重组报告书全文的各部分内容。发行股份购买资产报告书全文同时刊载于指定 的信息披露网站巨潮资讯网 ；备查文件置于本公司董事 会办公室供查询。 本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及 其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 中国证监会或其它政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负 责。投资者若对发行股份购买资产报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 －1－ 四川和邦股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案）摘要 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书摘要 “释义”所述词语或简称具有相同 含义。 一、本次重组情况概要 本公司拟向省盐总公司非公开发行股份购买其持有的和邦农科51%股权。 本次重组的情况概要如下： （一）本次重组的交易对方为省盐总公司。 （二）本次重组交易标的为省盐总公司持有的和邦农科51%股权。 （三）本次重组中，交易标的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构 出具评估报告的评估值为基础，由交易双方协商确定。根据中联评估出具的《资 产评估报告》（中联评报字[2013]第 999 号），和邦农科股东全部权益评估值为 159,671.62 万元，本次交易标的和邦农科 51%股权对应的评估值为 81,432.5262 万元。根据交易双方协商确定本次交易标的交易价格为81,432.5262 万元。 （四）本次重组的交易方式为发行股份购买资产，股份发行价格为14.66元/ 股，不低于定价基准日前20个交易日和邦股份股票交易均价，股份发行数量为 55,547,425股，差额部分由上市公司以现金方式向省盐总公司补足，最终新增股 份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。省盐总公司以资产认购取得的上 市公司股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让。锁定期满后，按照中 国证监会及上海证券交易所的有关规定及省盐总公司所作的承诺执行。 （五）本次重组完成后，和邦股份控股股东仍为和邦集团，实际控制人仍为 贺正刚先生；本次重组不会导致和邦股份控股股东和实际控制人发生变更。 （六）本次重组不会导致和邦股份控制权变更，因此，本次重组不构成借壳 上市。 （七）本次重组不安排配套融资。 二、标的资产评估作价情况 截至评估基准日2013 年11 月30 日，根据中联评估出具的《资产评估报告》