福建省交通运输集团有限责任公司2012年度第二期短期融资.PDF

福建省交通运输集团有限责任公司 募集说明书 福建省交通运输集团有限责任公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人：福建省交通运输集团有限责任公司 本次短期融资券注册金额：5 亿元 本期短期融资券发行金额：5 亿元 本期短期融资券担保情况：无担保 本期短期融资券发行期限：365 天 发行人主体评级：AA 本期短期融资券信用评级：A-1 主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构：联合资信评估有限公司 二○一二年八月 1 福建省交通运输集团有限责任公司 募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 天健正信会计师事务所有限公司厦门分公司对本公司 2009 年财 务报告出具了天健正信审(2010)NZ 字第020106号保留意见的审计报 告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司 对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 2 福建省交通运输集团有限责任公司 募集说明书 目 录 释 义5 第一章 风险提示及说明9 一、本期融资券的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第二章 发行条款14 一、发行条款 14 二、发行安排 15 第三章 募集资金运用17 一、募集资金用途 17 二、发行人承诺 17 第四章 发行人基本情况18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革及股本变动情况 18 三、发行人股东及实际控