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上海复星高科技（集团）有限公司 2014 年度第二期理财直接融资工具认购说明 一、 重要提示 1． 经理财直接融资工具专家评估组注册登记，“上海复星高科技（集团）有限 公司2014年度第二期理财直接融资工具”将采取簿记建档方式发行。 2． 北京银行股份有限公司作为发起管理人，担任本次发行的簿记管理人负责簿 记建档工作。 3． 本期理财直接融资工具认购期间为【2014】年【9】月【16】日9：00时至 11：00时。各核心认购团成员请详细阅读本《认购说明》。 4． 本期理财直接融资工具的发行规模为（大写）人民币伍亿元整，期限6个月。 5． 本期理财直接融资工具按面值发行（或：贴现发行），认购利率区间为 6.60%-6.70%。填写认购利率（或：价格）时按由低到高的顺序填写，认购 利率的最小报价单位为0.01%（或：认购价格的最小报价单位为0.01元/百 元）。 6． 核心认购团成员提交的簿记认购金额为实际需求金额。 7． 在本《认购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业日。 8． 本次簿记建档仅接收核心认购团成员的《认购要约》。 9． 本次簿记建档截止后将停止接收核心认购团成员的《认购要约》，敬请留意。 二、本期理财直接融资工具主要条款 上海复星高科技（集团）有限公司 1 理财直接融资工具名称 2014年度第二期理财直接融资工具 2 计划发行规模（亿元） 伍亿元整 3 期限（年） 6个月 4 利率/利率区间 6.60%-6.70% 5 工具面值（人民币元） 100元/百元 6 发行日期 2014年9月16日 7 缴款日期 2014年 9 月17日 8 上市日期 2014年 9月18日 9 兑付日期（如遇法定节假日或休息日 2015年3月17日 1    顺延至其后的第一营业日, 兑付款项 不另计息） 2014年12月17日、2015年3月17 10 付息日期 日 11 主体评级 AA+ 本期理财直接融资工具的利息支付 及到期兑付事宜按托管机构的有关 12 付息及兑付方式 规定执行，由登记托管机构代理完 成利息支付及本金兑付工作。 上述本期理财直接融资工具的基本 13 备注 情况与募集说明书不一致的，以募 集说明书为准。 三、认购区间 本期理财直接融资工具认购区间确定为6.60%-6.70%。 四、认购时间 本期理财直接融资工具认购期间为2014年9月16日9：00时至11：00时。 核心认购团成员须在上述规定的认购期间内以传真形式向簿记