中国建筑股份有限公司首次公开发行A股.PDFVIP

中国建筑股份有限公司 首次公开发行Ａ股 定价、网下发行结果及网上中签率公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 重要提示 1、中国建筑股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国建筑”）首次公 开发行不超过 120 亿股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 627 号文核准。本次发行的保荐人 及主承销商为中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承 销商）”）。 2 、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网 上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为 不超过 120 亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行股份不超过 48 亿股，约占 本次发行数量的 40% ；网上发行股份不超过72 亿股，约占本次发行数量的 60% 。 3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定 本次发行价格为 4.18 元/股，发行数量为 120 亿股，其中网下最终配售数量为 60 亿股，占本次发行总量的 50%；网上最终发行数量为 60 亿股，占本次发行总量 的 50% 。 4 、本次发行的网下发行工作已于 2009 年 7 月 22 日结束。在初步询价阶段 提供了入围报价的 531 家配售对象全部参与了网下申购，其中 530 家配售对象按 照 2009 年 7 月 21 日公布的《中国建筑股份有限公司首次公开发行 A 股网下发 行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申 购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程 已经北京市通商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 5、根据2009 年 7 月 21 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同 向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 - 1 - 一、网下累计投标询价情况 保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》 （证监会令第 37 号） 及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售 对象的资格进行了核查和确认。 根据网下申购以及申购资金到账情况，中金公司做出最终统计如下： 经核查，初步询价提供了入围报价的 174 家询价对象管理的 531 家配售对象 全部参与了网下申购，其中 530 家配售对象及时足额缴纳了申购款，冻结资金总 额为 969,431,012,000 元。达到发行价格 4.18 元/股并满足《网下发行公告》要求 的为 524 家配售对象，对应的有效申购总量为 23,028,080 万股，有效申购资金总 额为 962,573,744,000 元，网下初步配售比例为 2 ，认购倍数为 47.98 倍。 二、发行价格及确定依据 发行人和保荐人 （主承销商）根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币 4.18 元/股，该价格对应的市盈率为： 1、30.77 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。 2 、51.29 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 2008 年净利润除以本次发行后的总股数计算， 发行后总股数为 300 亿股）。 三、网上申购情况 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4,470,871 户，有效申购股数为 212,337,533,000 股，网上初步中签率为 3 。 四、发行结构和回拨机制实施情况 根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行获得足额认购， 且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和保荐人（主承 销商）决定启动回拨机制，将 12 亿股（本次发行规模的 10%）股票从网上回拨 - 2 - 至网