上海莱士：公司债券受托管理事务报告（2013年度）.pdf

上海莱士血液制品股份有限公司 上海市奉贤区望园路2009 号 公司债券受托管理事务报告 （2013年度） 债券受托管理人 广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 2014 年6 月 上海莱士血液制品股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013 年度） 重要声明 广发证券股份有限公司（“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上 海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”、“发行人”或“公司”） 对外公布的《上海莱士血液制品股份有限公司2013 年年度报告》等相关公开信 息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相 关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证 券不承担任何责任。 上海莱士血液制品股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013 年度） 第一节 本期公司债券概况 1、债券名称：上海莱士血液制品股份有限公司2012 年公司债券。 2 、发行规模：本期债券发行规模为人民币3.6 亿元。 3、债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为5 年期，附 第3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 4 、债券利率：本期公司债券票面利率为5.60 ％，在债券存续期前3 年内固 定不变。在本期债券存续期的第3 年末，公司可行使调整票面利率选择权，上调 票面利率0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为0.01% ；投资者可选择是 否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券， 未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3 年票面年利率加上上调基点，在 债券存续期后2 年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。 5、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即， 利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不 另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 6、发行首日或起息日：2013 年3 月26 日。 7、付息日：2014 年至2018 年每年的3 月26 日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 8、本金兑付日：2018 年3 月26 日。如投资者行使回售选择权，则其回售 部分债券的兑付日为2016 年3 月26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日） 在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本期债券停止交易。 9、利率上调选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3 年末上调本期 债券后2 年的票面利率，调整幅度为0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点 为0.01% 。 公司将于本期债券第3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在中国证监 会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上 调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利 率仍维持原有票面利率不变。 上海莱士血液制品股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013 年度） 10、回售条款：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 后，投资者有权选择在本期债券的第3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登 记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债 券。本期债券第3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易 所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 11、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或