中弘股份：2013年公司债券信用评级报告.pdf

公司债券信用评级报告 大公信用评级报告声明  为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本次债券到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 公司债券信用评级报告 发债主体 中弘股份原名安徽省科苑（集团）股份有限公司，是经安徽省人 民政府皖府股字【1997】50 号文批准，由安徽宿州科苑集团有限责任 公司整体变更设立的股份有限公司，于 1997 年 8 月 18 日在安徽省工 商行政管理局登记注册。经中国证监会证监发行字【2000】第 53 号文 批准，公司发行的人民币普通股股票（A 股）于 2000 年 6 月在深圳证 券交易所挂牌交易，股票代码：000979。2010 年 1 月，经中国证监会 证监许可【2009】1449 号文核准，公司实施了重大资产出售及发行股 份购买资产的重大资产重组方案。重大资产重组完成以后，公司主营 业务由化学原料及化学制品制造业变更为房地产开发与经营业。截至 2014 年 9 月末，公司注册资本为 192,297.60 万元，总股本 1,922,975,953 股，其中有限售条件的流通股 A 股 21,639 股，无限售 条件的流通股 A 股 1,922,954,314 股，法人代表为王永红。2014 年 12 月 5 日，公司披露了《中弘控股股份有限公司非公开发行股票发行情 况报告暨上市公告书》，公司非公开发行新增股份 958,466,453 股，发 行价格 3.13 元/股，将于 2014 年 12 月 8 日在深圳证券交易所上市。 公司募集资金总额为 2,999,999,997.89 元，扣除发行费用后募集资金 净额为 2,958,274,151.24 元。 公司第一大股东为中弘卓业集团有限公司（以下简称“卓业集 团”），截至 2014 年 9 月末，合计持有公司 51.72%的股权，王永红为卓 业集团实际控制人，持有 100%的股权，因此公司实际控制人为王永红。 公司以房地产开发和实业项目投资等为主营业务，主要从事旅游 度假地产、文化创意地产、会议休闲地产、综合商业地产等的开发与 运营。截至 2014 年 9 月末，公司拥有二级子公司 12 家。分别为北京 中弘投资有限公司、北京中弘文昌物业管理有限公司、宿州中弘置业 有限公司、微山岛旅游开发有限公司、长白山望天鹅旅游开发有限公 司、宜昌前坪岛旅游度假开发有限公司、海南如意岛旅游度假投资有 限公司、海南中弘地产投资有限公司、中弘旅游投资有限公司、中弘 文化投资有限公司、中弘矿业投资有限公司和杭州弘葵网络有限公司 （以下简称“弘葵公司”）。 发债情况 本次债券概况 本次债券是中弘股份面向社会公众投资者和机构投资者公开发行 的公司债券，发行金额不超过 9.5 亿元人民币，发行期限为 3 年，附 第 2 年末发债主体上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债 券采用单利按年计息，不