中科云网：非公开发行A股股票预案.pdf

证券代码：002306 股票简称：中科云网 （公司住所：北京市海淀区上地七街1 号2 号楼3 层） 中科云网科技集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 二〇一四年九月 中科云网非公开发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 中科云网非公开发行股票预案 重要提示 1、本次非公开发行A 股股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二十九 次会议审议通过。 2 、本次非公开发行对象为北京天晟鼎合创业投资中心（有限合伙）、北京 中金达合创业投资中心（有限合伙）、北京中金宇合创业投资中心（有限合伙）、 新余宏兴成投资管理中心（有限合伙）、新余顺兴隆投资管理中心（有限合伙）、 新余顺全隆投资管理中心（有限合伙）和上海波巴国际贸易有限公司，共计七名 特定对象。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。 3、本次非公开发行股票数量为不超过40,000 万股 （含40,000 万股）A 股股 票，其中，北京天晟鼎合创业投资中心（有限合伙）出资12,400 万元认购2,000 万股，北京中金达合创业投资中心（有限合伙）出资62,000 万元认购 10,000 万 股，北京中金宇合创业投资中心（有限合伙）出资32,550 万元认购5,250 万股， 新余宏兴成投资管理中心（有限合伙）出资24,800 万元认购4,000 万股，新余顺 兴隆投资管理中心（有限合伙）出资31,000 万元认购5,000 万股，新余顺全隆投 资管理中心（有限合伙）出资51,150 万元认购8,250 万股，上海波巴国际贸易有 限公司出资34,100 万元认购5,500 万股。如公司股票在定价基准日至发行日期间 发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股 票数量以及各个认购对象认购的股票数量将作相应调整。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十九次会议 决议公告日（即2014 年9 月10 日）。本次非公开发行股票的价格为6.20 元/股， 不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日 股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易 日股票交易总量）的90%，即不低于6.18 元/股。若在定价基准日至发行日期间 发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行底价将进行相 应调整，各发行对象认购的数量也将进行相应调整。 2 中科云网非公开发行股票预案 5、所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股份，所有发行对象认 购的股份均自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次非公开发 行完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 6、本次非公开发行股票募集的资金总额预计为不超过 248,000 万元，扣除 发行费用后拟用于家庭智慧云终端项目的建设、数据中心建设、备付