宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票投资风.PDFVIP

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”、“发行人”、 或 “公司”）首次公开发行不超过 1,865 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2017] 1876 号文核准。经发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券 股份有限公司（以下简称 “中信建投证券”或 “保荐机构（主承销商）”）协商 确定，本次发行新股数量为1,865 万股，本次发行将于2017 年11 月1 日（T 日） 通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统实施。 发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行在发行流程、申购、缴款及中止发行等环节发生重大变化，敬 请投资者重点关注，主要变化如下： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发 行，不进行网下询价和配售。 （2 ）本次发行价格为19.71 元/股。投资者按此价格在2017 年11 月1 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网上申购日为2017 年11 月1 日（T 日），网上申购 时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 （3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股 申购。 （4 ）网上投资者申购新股中签后，应根据《宁波乐惠国际工程装备股份有 限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确 保其资金账户在2017 年11 月3 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 1 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 （5 ）当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续 安排进行信息披露。 （6 ）网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 2 、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的 合理性，理性做出投资决策。 3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017 年10 月30 日（T-2 日） 刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及《证券日报》上的《宁波 乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及登载于上 海证券交易所网站 （ ）的招股说明书全文，特别是其中的 “重大事项提示”及 “风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自 行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、 行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风 险应由投资者自行承担。 4 、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交所上 市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的 投资风险。 5、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，发 行人所属行业为专用设备制造业 （C35 ）。截至2017 年 10 月27 日中证指数有 限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为64.91 倍。发行人的A 股可比公 司为新美星、达意隆、普丽盛，以2017 年10 月27 日（含当日）前20 个交易日 均价计算，可比上市公司2016 年静态市盈率为213.70 倍。 本次发行价格 19.71 元/股对应的2016 年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率 为22.99 倍，低于中证指数有限公司发布的专用设备制造业最