全省快递市场调查报告.doc

黑龙江省速递行业 市场调查报告 黑龙江省邮政局 2006年7月1日 前 言 按照省局党组的工作部署，为全面了解和分析速递、物流两大业务的市场占有率、竞争对手和潜在客户等情况，找准邮政在整体市场中的位置，为下一步的长远发展打下良好基础，速递和物流两个专业于2006年45月率先在全省13个地市、67个县开展了全面的市场调查及客户问卷调查。速递行业的调查主要由各地市、县局的经营、业务、视察、营投等部门配合速递专业部门共同完成。采取的主要调查方法有：一是上门走访、窗口咨询、投递时问询等方式向各类用户发放调查问卷，或采取电话咨询方式等，与用户进行交流；本次调查共发放客户调查问卷9.4万份，回收有效问卷8.6万份，回收率达到91%以上。二是由视察人员以行管人员的身份到非邮快递公司进行现场行管调查、直接询问的方式了解。三是隐匿身份、曲线调查。以业务合作、招工应聘为途径，直接向对手套取情况。四是通过网络信息查询调查。通过几种调查方式的综合使用，使得本次市场调查获得了一些比较真实有效、准确全面的信息，可反映出同一区域内及全省快递市场的基本情况、EMS的大致市场占有率情况以及客户的需求和期望情况。 本次市场调查报告的撰写以我省快递行业为立足点，将邮政速递放在整个快递行业中寻找所处的位置进行比较；既反映在本次市场调查中发现的问题，又结合日常工作中遇到的情况和问题加以分析；最终目的是为了着眼于我省速递业务发展，理清当前存在的问题，提出解决问题的意见和建议。 本次调查的时间较紧，并且均由我省速递服务人员采用能够采取的方式取得数据并了解情况，受各种条件所限，提取的数据或资料难免存在一些误差或缺失，指正。 目 录 一、市场概况 2 （一）快递行业的市场规模 2 （二）宏观的快递业竞争态势 2 （三）速递业的发展前景 4 二、市场份额 5 （一）按业务量划分 5 （二）按业务收入划分 5 （三）按用户群划分 6 （四）按地域划分 6 三、竞争对手情况 6 （一）国际公司 7 （二）国内公司 7 （三）邮政内同质业务 8 四、EMS与竞争对手比较 9 （一）品牌 9 （二）价格 9 （三）时限 11 （四）理念 11 （五）模式 12 （六）渠道 13 （七）服务 14 五、EMS的优劣势 14 六、竞争对手的优劣势 15 （一）国内公司 15 （二）国际公司 16 七、市场调查给EMS带来的启示 16 八、改进措施及建议 18 （一）经营方面 18 （二）渠道方面 19 （三）管理方面 20 附图： 21 黑龙江省快递行业市场调查报告 一、市场概况 （一）快递行业的市场规模 2005年邮政EMS实现收入65.7亿元，根据国家局速递局的统计，EMS在快递市场整体的市场占有率约为42%仍然占据国内快递业市场的中坚地位。其中国际业务约为25%，国内异地业务约为60%（见图一）从地域上来看，长三角、珠三角、环渤海等经济发达区域快递市场规模较大，发展较快，竞争尤为激烈，但EMS总的市场占有率较低。 我省经济相对落后，快递市场竞争还没有达到南方省份的激烈程度，EMS市场占有率虽然有所下降，但仍然较高。调查显示，2005年我省快递业务总量大约为600万件（仅含40公斤以下国际、国内文件及物品型快件种类，不含货代、船代、集装箱运输及空车配货类型物流量），其中邮政EMS完成408.6万件，约占68.13%的市场份额（见图）。2005年全省快递行业市场收入规模约为1.59亿元，邮政EMS完成1.14亿元，约占71.88%的市场份额。（见图） （二）宏观的快递业竞争态势 2005年12月18日起，我国已经允许外国快递企业在中国设立独资公司，独立开展国际快递业务。按照这一时间表，各大快递公司纷纷加大了运营动作，外资先后变合资为独资，并增加在华投资；国内快递公司转守为攻，合并重组，推出新产品。2004年底，UPS用1亿美金，从中外运手中获得了在中国23个区域内国际快递业务的直接掌控权。这是继FedEx和TNT与中外运分手的第三家外资快递巨头。目前，和中外运维系着合资关系也仅有德国邮政旗下DHL一家。 DHL：2006年，DHL在其中国合资公司中外运敦豪迎来成立20周年之际，隆重发布了“DHL中国优先”战略。包括投资约2400万美元兴建中外运敦豪大厦以及在今年年底之前，将其合资分公司总数从目前的56家扩大到72家。此举将令中外运敦豪的网络覆盖进一步完善。此外，DHL针对国内市场推出的“2-30公斤24小时包裹递送”和“30-1000公斤48小时递送”业务，获得了一些稳定客户。还有一点比较重要的是，中外运的合作背景让DHL有效规避了中国邮政的约束。 FedEx (联邦快递)：2005年