投资银行之权益融资业务交流材料.ppt

（第29页）在这项业务中，我们筛选了两个典型案例： 第一个案例是一家矿业公司的私募股权融资，交行在其中承担了全程财务顾问的角色； 第二个案例为一家交通设备企业，交行不仅担任了财务顾问的角色，还通过交银国际直投平台进行了直接投资，为客户提供了更加全面的金融服务。 * * （第22页）在境外上市方面，我们主要集中于为企业赴港上市提供一揽子服务，通过与交银国际、香港分行、交银保险、交银信托一体化合作，为在港上市客户提供上市前、中、后一条龙服务。 目前，交行也正在拓展业务范围，联合外部合作机构，为企业赴美欧、亚太等其他地区上市提供同样优质服务。 * （第23页）在境外上市方面，交行子公司交银国际是企业赴港上市服务的主要服务着。 目前，交银国际的主营业务涵盖了投资银行、资产管理、证券交易、证券研究等领域，近年来主导和参与完成了100余家企业上市的保荐和承销项目，涉及金额超过万亿元级别。 * （第25页）在境外上市中，我们选取了一家商业地产商在港成功上市的案例。 在此过程中，交行总分行以及子公司提供了全方位的服务，获得了企业的高度评价。 * 一是在IPO新政下，因为财务核算或规范性以及业绩增长等问题短期内无法登陆A股市场的拟上市公司；二是对于未能通过A股市场证监会审核的拟上市公司；三是发展势头良好，具有高成长性的中小企业。对于合作客户，要持续掌握企业经营战略，为企业未来转板，并购等提供投行综