中国国际金融有限公司关于中国医药健康产业股份有限公司独立财务.PDFVIP

中国国际金融有限公司 关于中国医药健康产业股份有限公司 换股吸收合并、发行股份购买资产并配套融资 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 2014 年4 月 声明与承诺 中国国际金融有限公司接受委托，担任中国医药健康产业股份有限公司换股吸收合 并河南天方药业股份有限公司、向特定对象发行股份购买资产并配套融资暨关联交易之 独立财务顾问。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的态度，出具本独立财务顾问核查意见。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已 承诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2 、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业 意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、 准确、完整。 3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本独 立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担 任何责任。 4 、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核 查意见中列载的信息和对本独立财务顾问核查意见做任何解释或者说明。 1 目 录 释义3 第一节 本次重大资产重组交易方案7 第二节 本次重大资产重组交易的实施情况9 一、本次重大资产重组的实施过程、相关资产过户或交付等相关事宜办理情况 9 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 17 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 17 四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市 公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 18 五、相关协议的履行情况 18 六、相关承诺的履行情况 19 七、相关后续事项 28 第三节 独立财务顾问的结论性意见29 2 释义 在本核查意见中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义： 本核查意见 指 《中国国际金融有限公司关于中国医药健康产业股份 有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产并配套融 资暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》 中国医药、本公司 指 中国医药健康产业股份有限公司。原名中国医药保健 品股份有限公司，于2014 年3 月10 日更名为中国医 药健康产业股份有限公司 新中国医药 指 完成本次重大资产重组后的中国医药 天方药业 指 河南天方药业股份有限公司 通用技术集团 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 医控公司 指 通用技术集团医药控股有限公司 天方集团 指 通用天方药业集团有限公司 武汉鑫益 指 武汉鑫益投资有限公司 新疆天方 指 新疆天方恒德医药有限公司 新兴华康 指 北京新兴华康医药中心及其改制后的北京新兴华康医