上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书.PDFVIP

股票简称：浦发银行 股票代码：600000 本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明 书及申购从事内幕交易或操纵证券市场。 上海浦东发展银行股份有限公司 非公开发行优先股募集说明书 （封卷稿） （注册地址：上海市中山东一路12 号） 联席保荐机构/联席主承销商 中信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 高盛高华证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 瑞银证券有限责任公司 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。 中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对本公司所披露信息的真实 性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或 投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 重大事项提示 一、本次发行优先股的种类及数量 本次发行的优先股为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先 股试点管理办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》及《关于商业银行发行优 先股补充一级资本的指导意见》等相关规定要求的优先股。 本次发行优先股总数不超过3亿股，募集资金总额不超过人民币300亿元，其 中，2014年发行数量不超过1.5亿股，募集金额不超过150亿元。 二、本次发行优先股的发行方式、发行对象及交易安排 本次优先股将采取非公开发行的方式，经中国银监会批准以及中国证监会核 准后，根据市场情况按照相关程序分次发行。 本次发行优先股发行对象须为不超过200 名的符合《优先股试点管理办法》 和其他法律法规规定的合格投资者。同时，同次核准发行且条款相同的优先股在 交易所转让后，其投资者不得超过200 人，且须为符合发行环节标准的合格投资 者方可参与受让。根据上海证券交易所的相关规定，上海证券交易所将按照时间 先后顺序对优先股转让申报进行确定，对导致优先股投资者超过200 人的转让申 报不予确认。因此，存在因投资者范围和数量受限而影响本次发行的优先股的交 易活跃程度的情况，甚至在本次发行优先股存量投资者数量达到200 人情况下， 无法新增投资者。以上因素致使优先股股东未来可能面临无法及时或者以合理价 格或无法转让本次发行优先股的交易风险。 本次优先股发行后不能上市交易，将在上海证券交易所指定的交易平台进行 转让，存在交易受限的风险。 三、本次发行优先股的股息分配安排 （一）票面股息率确定原则 本次发行的优先股采用分阶段调整的票面股息率，即在一个5年的股息率调 2 整期内以固定股息率支付股息。在重定价日，将确定未来新的一个5年股息率调 整期内的票面股息率水平，确定方式为根据重定价日的基准利率加首次定价时所 确定的固定溢价得出。 票面股息率包括基准利率和固定溢价两个部分，其中首期基准利率为发行期 首日前20 个交易日（不含当日）中央国债登记结算有限责任公司（或承继其职 责的相关单位）编制的中债银行间固定利率国债到期收益率曲线（目前在中国债 券信息网（www. ）公布）中，待偿期为5 年的国债收益率算术 平均值（四舍五入计算到 0.01% ）。固定溢价以本次发行时确定的票面股息率扣 除发行时的基准利率后确定，一经确定不再调整。