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全球宽带普及率 从2008年第二季度开始，中国超过美国成为全球最大的宽带接入市场，截至2010年二季度末，两者用户之和在全球宽带市场的占比高达42%。 2010年二季度末，全球宽带人口普及率（宽带接入用户在人口中的百分比）为8.6%，与上年同期相比提高了0.9个百分点；宽带的家庭普及率为31.6%，与上年同期相比提高了3.4个百分点。 融合业务稳步推进 IPTV用户接近4000万，最大市场在西欧 手机电视用户保持稳定增长 全球领先的宽带运营商几乎都提供IPTV业务，如美国的Verizon、ATT、Comcast，欧洲的法国电信、英国电信、西班牙电信，亚洲的NTT、韩国电信、香港PCCW等 但是，迄今电信运营商提供的“TV”业务占比远低于有线电视公司. Smart TV/智能电视兴起 —苹果iTV —Google TV —Connected TV —WiFi TV 4.大多数运营商正在走出低谷，收入总体趋好 2010年大部分电信运营商正在走出低谷，收入和利润都出现了明显的增长。从TOP10运营商2010年前三季度的财报可以看出，各运营商总收入总体稳定或趋好，营收情况逐步回升。 电信运营业前十强的收入和利润均高于行业平均增幅，体现出电信运营业集中化和强者恒强的趋势。 2009年第3季度-2010第3个季度 TOP 10运营商的总收入变化 2009年第3季度-2010第3个季度 TOP 10运营商净利润的变化 移动运营商的收入和投资稳定增长 2010年全球移动运营商各季度的收入和投资均比2009年同期增长，前3季度的收入达9624亿美元，总投资达1333万亿美元。CAPEX与收入之比近14%。从盈利情况看，各季度的平均EBITDA率在33%，其中，EBITDA率最高的是非洲和东欧，分别为45.5%和43.0%，亚太地区最低，30%，美国和西欧35%左右。 移动运营商的品牌价值继续上升，美国Millward Brown Optimor公布的2010全球企业品牌价值100强排行榜上，移动运营商的品牌价值继上年度大幅上升了28%之后，本年度继续保持在排行榜前列。以中国移动、印度BHARTI、南非MTN、墨西哥AMERICA MOVIL为代表的新兴市场运营商继续在成长排行榜上强势上升。 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 收入（亿美元） 2701 2850 3111 3221 3136 3149 3339 EBITDA（亿美元） 883 956 1053 1071 1031 1091 1085 CAPEX（亿美元） 403 405 418 516 384 437 513 EBITDA率 32.70% 33.55% 33.84% 33.23% 32.86% 34.64% 32.50% CAPEX/业务收入 14.91% 14.22% 13.43% 13.43% 16.02% 12.23% 13.87% 2009至2010年各季度全球移动运营市场的收入和投资 全球平均ARPU值缓慢地下降 全球平均ARPU值缓慢地下降，2010年第2季度为15.61美元，第3季度为15.22美元。不过不同地区的ARPU值差异很大，以2010年第2季度为例，北美地区ARPU值为50美元，亚太地区则只有10.41美元，西欧和东欧分别为27.9美元和9.9美元。 2009 Q3-2010Q2全球平均ARPU 2010Q2不同地区的平均ARPU MOU水平稳定增长 MOU水平则稳定增长，随着季节的不同而略有起伏，2010年第1季度平均MOU为280分钟，第2季度有下降为296分钟，第3季度301分钟。 各地区的MOU水平差异很大。北美地区运营商普遍采用包月制话音套餐，因此其MOU水平600分钟远高于其他地区。 主要内容 一、国际通信业发展外部环境分析 二、运营业面临的挑战和应对策略 三、2010年全球通信业运行状况分析 四、2011年全球通信业发展预判 市场规模 2010年以后，全球电信运营业的发展整体趋好，一是经济形势逐渐趋好，二是移动互联网和宽带的进一步普及，为运营商创造了新的增长点。 行业增长速度仍将总体保持低速水平，因为话音业务快速贬值，增量逐渐下滑；移动电话普及率已超过60%，增长空间受限。2011年全球电信运营业总体收入增长率3%左右。 电信设备投资逐渐走出低谷。LTE和宽带网络建设是电信设备投资增加的主要原因，预计2011和2012年将分别增长2.8%和3.7%，仍低于2008年的水平。 移动业务市场 2010 年智能手机销量增幅接近50%，预计2011年将持续这一增长态势，到2012 年底智能手机全球市场渗透率将达30%。 移动数据业务收入将大幅度提高。根据瑞银的预测，20