全球TFT-LCD产业上、中、下游概况.docVIP

全球TFT-LCD产业上、中、下游概况 2002-10-23 一、前言 自1990年代以来，台湾在半导体与计算机制造技术方面蓬勃发展，但是随着产业不断的升级与其它国家在土地与劳工成本方面占有优势，使得依靠代工起家的台湾电子产业面临相当大的危机与挑战。因此转型便成为政府与企业首先必须面对的课题。未来台湾在面临中国大陆强大的竞争优势下，整体台湾经济与产业将以高附加价值产业为核心。依台湾经济部的规划未来5年台湾将转行为高附加价值制造中心，10年内将使台湾成为具全球竞争力的知识经济体。 所谓的高附加价直产业方案，最重要的是积极推动半导体、影像显示、数字内容、以及生物科技等4项核心优势产业，并规划宽频即无线通讯、信息家电、设计产业、研发服务、技术交易服务、电子化服务、精密工具、半导体及平面显示器制造设备、以及奈米技术关联产业等发展策略，使其产值在2006成长1倍以上。 因此，半导体等4项产业核心优势将以两兆双星为追求目标，预估到2006年半导体产值将从2001年5,234亿元新台币，成长到1兆5,912亿元新台币，影像显示器产值则由2,900亿元新台币，成长倒1兆3,700亿元新台币，数字内容产值由1,333亿元新台币，成长到3,700亿元新台币，生物科技产值由1,250亿元新台币，成长到2,500亿元新台币。 就本文所要探讨的薄膜晶体管液晶平面显示器，也就是所谓的TFT-LCD(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display)，预估2002年台湾的产值将达到34.3%，超越日本成为全球第2大TFT-LCD生产国，而整体平面显示器(FPD)产值全球占有率在2002年将可望提升到24.4%，产值排名第3，仅次于韩国与日本。而根据彩色影像显示产业发展推动5年计划，第1年预计投资金额将达900亿元新台币，希望在未来5年民间投资总金额达3,500亿元新台币以上，促成台湾成为全球第1大TFT-LCD显示器供应国，市场占有率预估将达40%。因此本文将对TFT-LCD产业，依上、中、下游与应用层面及未来发展做一个简单的探讨。 二、产业现况 显示器是重要的人机界面，尤以LCD挟其在全彩化、分辨率、应答速度及亮度上的优势，以及量产技术成熟后所带来的成本降低，以成为平面显示器最主要应用。且其轻薄短小、省电的特性更是开拓了许多应用领域。台湾的平面显示器产业发展，也一直都是以液晶显示器(LCD)为主流，主要的生产产品为扭转向列式(TN)型、超扭转向列式(STN)型和小尺寸TFT等各种液晶显示器。在TFT-LCD近年来由于广视角、高分辨率、高彩色饱和度、大画面等技术不断突破，逐渐赶上CRT的画质优势，使得大尺寸TFT-LCD除了在笔记型计算机上稳定成长，更朝向液晶显示器市场上积极推广。目前台湾已经有5加上市上柜公司进行大尺寸面板的生产，而其投入的金额与规模之庞大，可以说是继90年代台湾半导体的大规模投资计划后，台湾高科技业最大的产业投资案。而根据IT IS指出，至2003年TFT-LCD将占平面显示器的总产值84.5%，大尺寸TFT-LCD(10.4寸以上)2001年至2003年的年复合成长率(CAGR)更高达54.6%，成为平面显示器最耀眼的一颗明星，其重要性不言可喻。 1、产品应用状况 TFT-LCD产品应用范围相当广泛，包括笔记型计算机、LCD显示器、LCD TV、汽车用显示器、投影机、数字相机以及其它多种产品，但除前3项产品外，其它多属于中小尺寸产品。大尺寸TFT-LCD应用产品目前主要集中在笔记型计算机、LCD显示器及LCD TV，其中又以快速成长的LCD显示器最为重要。 图一、平面显示器应用市场分布预估 资料来源：Semiconductor FPD World 2、TFT-LCD与其它替代技术特性与应用 目前已经商业化应用的显示技术，可说是百家争鸣，目前以CRT居多，LCD居次，LED第3；至于较为热门的新兴产品唯有激发光二极管(OLED)和场发射显示器(Field Emission Display)等。各显示器产品之技术特性与应用来分析，其主要应用范围皆有差异，市场也有区隔，就TFT-LCD应用领域，目前主要替代技术有CRT、PDP、LTPS及OLED等。 表一、各种平面显示技术性能比较 产品 主要特性 缺点 主要应用 TFT-LCD 高对比、高亮度、显示品质接近CRT、轻薄、低辐射、低耗电量 制造成本较CRT高 笔记型计算机、显示器、数字数字相机、可携式激光视盘机、影像电话、汽车导航系统 PDP 应答数度快、信赖度高、具有明亮的色彩、远处看清晰可见，容易做成大尺寸产品。 画素间距大，小尺寸精细化不易造成，目前成本仍相当高。 军事、计算机工业控制设备、医学影像系统、航空仪器、电视、HDTV LT