需求调研记录 v14.docx

工程项目管理系统目 录版本更新备注2一、建设目标31.1背景31.2思路3二、业务流程需求32.1组织机构32.2工程管理概述42.2.1业务性质42.2.2业务流程（直营）52.3需求概述62.4业务拓展72.4.1客户线索信息72.4.2项目报备92.4.3销售活动费用预算122.4.4竞争管理132.5商务洽谈132.5.1图纸/方案设计132.5.2报价预算142.5.3合同签订152.6合同执行172.6.1预采购172.6.2下单192.6.3生产/发货202.6.4安装/交付222.7项目收尾232.7.1验收/回款232.7.2决算23版本更新备注版本变更日期变更内容简介V0.12014-3-4创建文档V0.22014-3-7部门职能、整体业务流V0.32014-3-12业务拓展V0.42014-3-13商务洽谈V0.52014-3-14生产/发货，项目收尾一、建设目标1.1背景工程事业部主要针对住宅小区建设交付前的批量GUIZI订单业务的开拓和管理，而有别现有终端零售方式，订单销售以批量为主，订单实施按工程项目方式管理。目前需要建设一套以工程项目为主线，从客户线索到项目终结的全流程，重点管理：项目进展、费用预算/支出、款项控制、竞争分析的系统。1.2思路二、业务流程需求2.1组织机构工程（事业部）组织机构编号名称职能描述01工程业务部负责合同（区域项目施工合同的）签订、评审，提供材料清单、小样，预付款回款02工程代理部负责工程项目备案、项目财务登记04工厂接单生产，并负责发货给客户06工程财务部负责款项收支、订单手续规范性、费用预算把关07工程综合管理部（管理中心）负责对图纸、工艺材料清单审核、核算销售价、下单、项目跟踪08工程副总事务审批09工程战略开发部负责战略客户合作合同及项目施工合同的洽谈与签订10工程战略业务部负责战略项目施工合同的洽谈与签订11业务主体（工程部之外）分公司、代理商、加盟商、挂靠单位2.2工程管理概述2.2.1业务性质业务性质，按目前的业务主体而区分：工程事业部自营：工程事业部直接负责的项目；代理商自签：外部代理商、加盟商，以个体名义自行签订的项目，工程事业部作为其供应商角色，供销关系；代理商挂靠：外部代理商、加盟商，对外以XXX名义签订的项目，工程事业部作为其供应商角色，供销关系；施工单位：目前所有项目施工安装都是外包，无论哪种性质都由项目甲方单位（业务性质对应甲方不同）负责与施工单位签订安装合同和安装费用结算；2.2.2业务流程（直营）按业务性质：A自营项目：01-15；工程事业部VS项目甲方B代理商自签：01、10、11、12、15；工程事业部VS代理商；C代理商挂靠：01-15；工程事业部（挂靠单位）VS项目甲方；流程说明：01．线索/报备：客户名称、联系人、项目信息收集登记维护，适时向工程代理部报备项目；02．销售活动费用预算：合同签订前的销售活动费用预算制定报批；03．接触拜访客户洽谈交流，收集客户需求；04．图纸设计：发起图纸请求设计部做工程方案设计；06．报价预算：作为合同签订评审参考的，项目费用、赢利率的预估算；07．报价/投标：项目客户报价或者投标，次结算可能发生送样、投标保证金借用；08．合同签订：对材料、供应、交货期、付款条件、验收标准等合同内容的审批；10．预采购：为项目合同交付，采购物料准备下单生产；11．下单：样板房下单、批量单下单、展样下单；12．生产/交货：生产过程，包括完工的产品交货物流计划；13．安装/交付：制定安装计划，按计划施工安装，同时做好遗留问题处理；14．验收/回款：项目整体交付后的整体验收、尾款结算；15．决算：工程项目最终的整体核算成本、利润等；2.3需求概述分析成本/利润竞争对手进展/状态管控费用预算节点款项（预采购\下单\发货）工作流审批对象施工安装单位工程项目甲方代理/挂靠商单位直营分公司单位XXX工程事业部工程项目业务需求概述：基础：单位信息管理（按区域、单位性质：自营分公司、代理/挂靠商单位、施工单位、项目甲方单位、供应商）；项目概括：有多少项目，分别是什么客户项目，项目都是谁在负责；项目工作流：项目工作进展什么阶段，是否要走审批流，走什么流程；项目进度：项目执行处在什么阶段，在这个阶段里的什么状态；项目预算：项目签订合同后的执行预算已有，合同签订前的销售活动费用预算是多少，谁用，用多少，用来干什么；项目款项：项目款多少，已到账，逾期未到账，预计到账；项目分析：（1）竞争对手分析，哪些竞争对手，竞争产品；（2）成本/利润分析；2.4业务拓展2.4.1客户线索信息业务流程（如图）：流程说明：业务经理：检查是否已经存在相同客户，如果不存在则录入客户信息和客户联系人信息；工程代理部/业务主体：检查已存客户线索信息是否重复客户；