小南国餐饮控股1147.HK.PDFVIP

新股报告 香港股票市场 2011 年09 月15 日 小南国餐饮控股1147.HK 申购意见：中性 娱乐消费 评分：5.8 发售价：$1.65-2.20 港元 最低认购额：每手（2000 股）：4444.35 港元 集资总额：5.53-7.37 亿港元 联席保荐人、账簿管理人、牵头经办人:美银美林、渣打证券 【 独家全球协调人: 美银美林 申 购 意 见 小南国是中国中高端餐饮市场中的最大中餐正餐连锁餐厅之一，在 发行数据 】 中国和香港拥有51 家餐厅，主要以“上海小南国”和 “慧公馆”经 营。 全球发售股份数目： 335,000,000 股股份 （视乎超额配股权行使与否而 定）  行业概览 香港配售股份数目：33,500,000 股股份（可予重新分 配） 中国消费者食品服务行业近来年发展迅速。经济增长、城市化进 国际发售股份数目: 301,500,000 股股份 (可予重新分配及视乎超额配股 程加快、可支配收入不断增加及消费模式不断改变促使中国消费者 权行使与否而定） 食品服务市场大幅增长。根据欧睿报告，中国消费者食品服务市场 招股日期： 2011 年09 月15 日-09 月20 日 拟上市日期： 2011 年09 月28 日 由二零零六年的人民币13,860亿元增至二零一零年的人民币22,570 财务年截止日： 12 月31 日 11 年预期市盈率： 15.9-21.2X 亿元，此期间的复合年增长率为13.0%，预计截至二零一五年将达到 人民币37,240亿元，相当于自二零一一年起复合年增长率为9.9%。 于中国消费者食品服务市场，亚洲菜肴正餐餐厅于二零一零年的销 集资款项用途 售价值达约人民币16,130亿元，占中国正餐餐厅总销售价值的约99%。 欧睿预测亚洲菜肴正餐餐厅销售额将会继续迅猛增长，按销售价值 开设新餐厅 57.3% 偿还银行贷款 37.5%