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陕西国德电气制造有限公司2013 年中小企业私募债券（第一期） 发行结果公告 陕西国德电气制造有限公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、发行基本情况 （一）发行人相关信息 公司名称：陕西国德电气制造有限公司 住所：西安市高新技术产业开发区丈八二路19 号 办公地址：西安市高新技术产业开发区丈八二路19 号 法定代表人：姚国旺 注册资本：壹亿壹仟万人民币元 公司类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围：成套输变电设备、高低压开关柜、机电设备、机械设备的加工、 制造、销售及修理（专控除外）；锻造、铸造件的加工、油漆、电镀；金属材料、 电动仪器及器械；焊接器材、焊接设备及零配件、五金交电产品、仪器仪表、电 线电缆、通讯器材（专控除外）的销售；金属切割；各类商品和技术的进出口业 务（但国家限定公司经营或禁止进出口的产品及技术除外）。 主营业务产品：电压等级在126KV-1100KV 的高压开关罐体、导体和其他高 压开关精密零部件。 （二）私募债券备案情况 2013 年12 月17 日，经深圳证券交易所深证上[2013]458 号《关于接受陕西 国德电气制造有限公司2013 年中小企业私募债券发行备案的通知书》备案，发 行人获准发行面值不超过25,000 万元人民币私募债券。 陕西国德电气制造有限公司2013 年中小企业私募债券分两期发行，其中第 一期发行规模为15,000 万元，第二期发行规模不超过10,000 万元。 1    （三）本期债券发行相关情况 1、 债券名称 陕西国德电气制造有限公司 2013 年中小企业私募债券 （第一期）（简称“13 国德01” ）。 2 、 债券代码 118165 。 3、 发行总额 人民币15,000 万元。 4 、 发行方式 向合格投资者非公开发行。 5、 发行对象 符合《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》 规定的合格投资者和发行人的董事、监事、高级管理人员 及持股超过5%的股东。 6、 承销商 国信证券股份有限公司。 （四）本期债券产品设计 1、 发行价格 面值100元，按面值平价发行。 2 、 存续期限 2 年期固定利率债券。 3、 票面利率 8.50% 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 4 、 计息方式 附息式固定利率。 5、 还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息。 6、 发行日 2013年12月27 日。 7、 起息日 自2013年12月27 日起开始计息，存续期限内每年的12月 27 日为该计息年度的起息日。 8、 计息期限 2013年12月27 日至2015年12月26 日。 9、 付息日 2014年至2015年每年的12月27 日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 10、兑付日 2015年的12月27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1个工作日）。 11、债券担保人 中企联合融资担保有限公司。 12、债券受托管理 招商银行