中国平安综合金融客户回访-保险营销销售技巧话术市场拓展保险公司早会晨会夕会幻灯片培训课件专题材料.ppt

综合金融成就未来 LASS大回访活动试点方案 * * 方案的目的 方案的对象 方案的内容 回访的流程 活动的安排 回访的话术 方案的目的 营造整体增员氛围，提升增员活动率。 挑选前期LASS测试（含职前学习）未上岗人员名单。 分公司提供综合金融彩页为支持工具。 营业区组织综合金融大型创说会。 1 2 3 公司支持 方案的目的 方案的对象 方案的内容 回访的流程 活动的安排 回访的话术 方案的对象 3季度参加群星俱乐部的人员 是方案服务的对象。 参加3季度群星俱乐部的人员 (以下简称群星人员)由营业区挑选。 方案的目的 方案的对象 方案的内容 回访的流程 活动的安排 回访的话术 1、营业区按群星人员人均10个名单的标准分配。具体分配的办法由营业区自行决定。 2、所有拿到名单人员对名单进行回访，并做好增员档案卡记录。 3、邀请有意愿的准增员对象参加营业区举办的综合金融创说会。通过综合金融创说会，增员面谈等系列增员动作，达成增员目标。 方案的内容-1/4 1 2 3 公司提取08年1月—09年7月期间由离司业务员推荐参加LASS测试4分以上的未入司人员清单（统称孤儿名单），下发至营业区。 营业区根据留存的新人资料匹配出新人的联系方式 匹配出联系方式的名单： 无法匹配出联系方式的： 1、分公司提取职前培训数据进行匹配，收集准增员对象联系电话，并下发给营业区分配。 2、确实无法找到联系方式的名单下发给业务主任，由业务主任回访离司的推荐人，通过回访离司推荐人收集到新人联系电话。再分配给本小组内的群星人员对新人进行回访。 方案的内容-2/4 在司业务员手中的LASS测试未上岗人员名单，可以由部门统一组织回访和群星人员一起推动增员回访。 方案的内容-3/4 　 / 主持人 结束 6 7分钟 主持人 促成游戏 5 集团：收购深发展，综合金融平台建设。深圳分公司：近年发展业绩 平安近期发展战略简介 社保、大力发展保险业（国十条、深八条） 10分钟 主持人 相关政策导读 4 平安综合金融发展战略稳步推进，全球最领先模式，金融危机催化平安大金融时代提前到来，我们的机遇到来 50分钟 部经理 平安综合金融及平安客户经理介绍 3 转变理财观念，客户理财需求大，抛出市场发展快，平安大舞台，理财从业人员缺口大 30分钟 综合开拓专员 理财知识讲座 2 介绍本次会议及互动，使您重新建立理财新观念，养成理财好习惯 3分钟 主持人 开场 1 综合金融创说会流程： 方案的内容-4/4 试点说明： 试点营业区宝安营业区可将此回访活动与9月聚焦行动一并进行，做成营业区统一的聚焦大回访和综合金融创说会模式。 方案的目的 方案的对象 方案的内容 回访的流程 活动的安排 回访的话术 回访的流程-1/2 回访就像跨栏一样，一个步骤都不能少。 回访的流程-2/2 分公司提取孤儿LASS名单 营业区匹配联系电话 分配给增员俱乐部人员 增员俱乐部人员进行回访 营业区无联系电话匹配 分配给业务主任 主任回访离职组员拿到测试人员电话 名单分配给本组增员俱乐部人员回访 邀请参加综合金融创说会 认真回访，力争增员。 方案的目的 方案的对象 方案的内容 回访的流程 活动的安排 回访的话术 活动的安排 9月30日 营销管理部人力发展室 回访活动阶段总结 12 9.9-19日 营业区增员负责人 营业区综合金融创说会 11 9.9-19日 营业区增员负责人 营业区回访情况追踪、小结 10 9月8日 营销管理部人力发展室 综合金融创说会流程、PPT下发 9 9.4-8日 部经理、部增员功能组 营业部话术演练及开发 8 9月3日 营业区增员负责人、部经理 试点营业区部启动、资料下发 7 8月31日 区经理 试点营业区外勤部经理沟通会 6 8月31日 区经理 试点营业区内勤启动会 5 8月27日 营销管理部人力发展室 综合金融增员彩页下发 4 8月26日 营销管理部人管室 进行相关数据匹配并下发 3 8月25日 培训部 职前班参加人员数据提取 2 8月25日 营销管理部人管室 LASS数据提取 1 完成时间 负责人 项目 序号 *