科研试制中心有限公司非公开发行中小企业私募债券之尽职调查报告.docVIP

ⅩⅩ科研试制中心有限公司非公开发行中小企业私募债券之尽职调查报告 作为有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）非公开发行中小企业私募债券的承销机构，东吴证券股份有限公司（以下简称“承销机构”或“东吴证券”）及其指定的项目主办人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》（以下简称“《试点办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本尽职调查报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 非经特别说明，本尽职调查报告中所用简称，均与募集说明书中具有相同含义。 一、尽管在本期债券发行时，发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。 同时，按照深圳证券交易所中小企业私募债券转让的业务规则，深圳证券交易所对导致本期债券投资者超过200人的转让将不予确认，在本期债券持有人达到一定数量时，投资者可能出现无法进行转让的情况。因此，发行人无法保证本期债券在深圳证券交易所转让的数量和活跃性，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难。 三、目前国内的煤炭辅助运输行业总体处于初级阶段，设备和技术与国外同类产品相比还有一定差距。同时近年来国外企业陆续进入国内设厂，采取低成本战略进入本行业，一定程度上加大了市场竞争压力。如果本公司不能及时跟踪下游客户的需求变化，不能及时掌握相关生产加工技术，公司产品将无法及时适应市场的变化，公司盈利能力将受到不利影响。 第一节 发行人的基本情况和实际控制人情况 一、发行人情况 法定名称有限公司 180号 成立日期：1979年9月20日 公司类型：有限公司(自然人控股) 注册资本人民币1,000万元 法人代表 经营范围 一般经营项目:电器机械、矿山设备、水处理设备、环保设备科研试制、加工、制造 二、发行人的组织结构 三、发行人的对外投资情况 (一)、投资情况表 （二）、重要对外投资统计表 序号 子公司名称 经营范围 注册资本 1 人防工程、地下空间的建设、投资开发、运营管理（以上范围均凭资质经营） 30% 10,000万元 2 ⅩⅩ市多宝机械制造有限公司 矿用机械设备的制造、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售自产产品 50% 500万元 3 ⅩⅩ市常试技术服务公司 机械、电器的技术服务咨询、针纺织品、百货、五金、交电、化工（除危险品）、劳保用品、建材，装潢材料、工业生产资料（除专项规定）、仪器仪表，矿用设备制造加工、日用品 100% 30万元 4 江西省分宜驱动桥有限公司 驱动桥、变速箱及其配件 100% 1,000万元 四、实际控制人情况 ⅩⅩ持有公司60.41%的股权，为公司的实际控制人。 ⅩⅩ先生：公司董事长兼总经理、法人代表，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于东北重型机械学院（燕山大学）自动化专业本科；1982年-1986年任职于煤科总院ⅩⅩ科研试制中心；1986年-1989年在中国矿业大学攻取得矿山机械工程硕士学位；1989年-1997年任职于煤科总院ⅩⅩ科研试制中心，先后担任组长，副主任；1997年-1999年任职于兖州矿业集团有限责任公司ⅩⅩ科研所，先后任副主任、副所长、所长；2002年至今，任职于ⅩⅩ科研试制中心有限公司，担任董事长兼总经理。煤炭科学研究总院ⅩⅩ科研试制中心和兖州矿业集团有限公司ⅩⅩ科学技术研究所都为ⅩⅩ科研试制中心有限公司前身。曾获得“2005年煤炭支护行业优秀企业管理者”、“2007年国家专业技术人才知识更新工程即‘653工程’首席专家”；2007年、2010年和2011年被评为“ⅩⅩ市优秀企业家”；2010年当选为中国物资流通协会支护分会常务理事。 第二节 董事、监事、高级管理人员的基本情况 截至，发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下： 职务 性别 年龄 持有本公司股权比例（%） 持有本公司债券 注1：ⅩⅩ的从业简历详见“第一节 四、发行人控股股东和实际控制人基本情况”。 注2：煤炭科学研究总院ⅩⅩ科研试制中心和兖州矿业集团有限公司ⅩⅩ科学技术研究所都为ⅩⅩ科研试制中心有限公司前身。 关金学先生：公司董事、副总经理，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987-1992年毕业于中国矿业大学本科；2000