上海海立集团股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告.pdfVIP

上海海立（集团）股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告 (2016 年度) 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇一七年五月 1-1-1 上海海立（集团）股份有限公司2012 年公司债券受托管理事务报告 重要声明 中信建投证券股份有限公司编制本报告谨对本期公司债券受托管理事务进 行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因市场行 为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 上海海立（集团）股份有限公司2012 年公司债券受托管理事务报告 目录 重要声明  2 目录  3 第一节 本期公司债券基本情况  4 第二节 发行人 2016 年度经营和财务情况  7 第三节 发行人募集资金使用情况  10 第四节 本期公司债券担保人情况  11 第五节 债券持有人会议召开情况  12 第六节 本期公司债券利息的偿付情况  13 第七节 债券票面利率调整和投资者回售实施情况  14 第八节 本期公司债券跟踪评级情况  15 第九节 本期公司债券相关事务专人的变动情况  16 第十节 其他事项  17 1-1-3 上海海立（集团）股份有限公司2012 年公司债券受托管理事务报告 第一节 本期公司债券基本情况 一、核准文件及核准规模：本期公司债券经中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可[2012]1739 号文核准公开发行，核准规模为债券 面值不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。 二、债券名称：上海海立（集团）股份有限公司 2012 年公司债券。 三、债券简称及代码：12 沪海立、122230。 四、发行主体：上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“海立 股份”或“发行人”）。 五、发行规模：人民币 10 亿元。 六、票面金额及发行价格：人民币 100 元；按面值平价发行。 七、债券期限：本期公司债券为 5 年期固定利率品种，附第 3 年末发行人 上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 八、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期公司债券在债券 登记机构开立的托管账户登记托管。 九、债券利率：本期公司债券票面利率为 4.85% ，在债券存续期限的前 3 年 内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期 限后 2 年票面利率为存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在其存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其 存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期公司债券票面利率采 取单利按年计息，不计复利。 十、公司上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期公司债券存续期 的第 3 年末上调本期公司债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期公司债券第 3 个计息年度付息日前的第 20