九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券受托管理人报告2014.pdfVIP

股票简称：九州通 股票代码：600998 债券简称：12九州通 债券代码：122182 九州通医药集团股份有限公司 Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd. （湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8 号） 2012年公司债券受托管理人报告 （2014年度） 保荐人、联席主承销商 簿记管理人、债券受托管理人 公司债券受托管理人报告 （2014 年度） 声 明 国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于九州通医药集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公 布的《九州通医药集团股份有限公司2014 年年度报告》等相关公开信息披露文 件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对本报告中所包含的相关引述 内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完 整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证 券不承担任何责任。 公司债券受托管理人报告 （2014 年度） 目 录 第一章 本期债券概况4 一、本期债券核准发行情况及上市情况 4 二、本期债券基本情况 4 第二章 发行人2014 年度经营情况及财务状况7 一、发行人基本情况 7 二、发行人2014 年度经营情况 10 三、发行人2014 年度财务情况11 第三章 发行人募集资金使用情况13 一、本期债券募集资金情况 13 二、本期债券募集资金的使用情况 13 第四章 债券持有人会议召开的情况14 第五章 本期债券本息偿付情况15 第六章 本期债券跟踪评级情况16 第七章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况17 第八章 其他事项18 一、对外担保情况 18 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 18 三、相关当事人 18 3 公司债券受托管理人报告 （2014 年度） 第一章 本期债券概况 一、本期债券核准发行情况及上市情况 九州通医药集团股份有限公司2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）于 2012 年9 月9 日经中国证监会证监许可[2012]1210 号文核准公开发行，发行规 模不超过人民币16 亿元 （含16 亿元）。 本期债券于2012 年10 月22 日至10 月24 日成功发行，发行规模为16 亿元。 本期债券于2012 年11 月1 日成功在上海证券交易所上市交易。 二、本期债券基本情况 1、债券名称：九州通医药集团股份有限公司20 12 年公司债券。 2 、债券简称及代码：债券简称 “12 九州通”，债券代码“122182”。 3、发行规模：人民币16 亿元。 4 、债券期限：本期债券的期限为5 年期 （附第3 年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权）。