广东宜华木业股份有限公司公司债券受托管理事务报告-宜华集团.pdfVIP

广东省宜华木业股份有限公司公司债券受托管理事务报告 （2009 年度） 债券受托管理人 ： 重要声明 广发证券股份有限公司（“广发证券” ）编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外公布的《广东省宜华木业股份有限公司2009 年年度报告》等相关公开 信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的 相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证 券不承担任何责任。 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监 许可[2009]890 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币10亿元。 二、债券名称：广东省宜华木业股份有限公司2009 年公司债券（简称“本期 公司债券” ）。 三、债券简称：09 宜华债。 四、发行主体：广东省宜华木业股份有限公司（简称“发行人” 、“公司” ）。 五、债券期限：本期公司债券为5 年期固定利率债券。 六、发行规模：本期公司债券的发行规模为10 亿元。 七、债券利率：本期公司债券票面年利率为7.95% ，本期公司债券票面利率 在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构 相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不 再另计利息。 八、还本付息的期限和方式 本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息 随本金一起支付。 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2009 年 10 月26 日。公 司债券的利息自起息日起每年支付一次，2010 年至 2014 年间每年的 10 月 26 日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为2014 年 10 月26 日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每 年付息日的前 1 交易日，到期本息的债权登记日为到期日前 6 个工作日。在债 权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度 的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务 规则办理。 九、担保人及担保方式：本期债券由宜华企业（集团）有限公司提供无条件 的不可撤销的连带责任保证担保。 十、发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司评定，发行人主体信用等级 为AA- ，本期公司债券的信用等级为AA- 。 十一、跟踪评级结果：2010 年 4 月，经鹏元资信评估有限公司跟踪评定， 公司的主体信用等级维持为 AA- ，本期公司债券信用等级维持为 AA- 。 十二、债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公 司。 十三、募集资金用途：本期公司债券发行募集的资金，在扣除发行费用后用 于偿还商业银行贷款的金额为8 亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金 第二章 发行人2009 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 公司的前身是澄海市泛海木业有限公司，成立于 1996 年 12 月4 日，是一 家依法设立的中外合资经营企业，2000 年 8 月16 日变更企业名称为“广东泛 海木业有限公司”。2001 年 2 月广东泛海木业有限公司完成股权变更手续，注 2001 年4 月27 日，经中华人民共和国对外贸易 册资本变更为16,000 万港元。 经济合作部《关于广东泛海木业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》 （外经贸资二函[2001]427 号）批准，广东泛海木业有限公司以 20