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第十三章 投资规划 中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会：投资规划在AFP培训中的地位 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 学习目标 ?? “投资规划”是金融理财师应掌握的基本知识和技能。 ?? 通过本模块的学习， – 掌握基本的金融概念、金融理念和正确的分析方法 – 掌握如何获取和分析有用的相关信息 – 了解资本市场如何运作 – 掌握评估各种投资工具的风险和收益 – 掌握评估投资人的风险偏好和投资需求 – 能择时选择投资工具和构造投资组合 – 了解如何利用积极的或消极的策略构造投资组合 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 投资规划主要内容 第一讲 投资环境（略讲） 第二讲 投资理论和市场有效性（略过） 第三讲 债券市场与债券投资 （略过） 第四讲 股票市场与股票投资 （略过） 第五讲 衍生产品与外汇投资 （略