XX年丹徒支行个人贵宾客户包干维护日常工作细则.docVIP

2013年丹徒支行个人贵 宾客户包干维护日常工作实施细则 为进一步推动全行零售业务转型步伐，持续推进全行个人贵宾客户包干维护工作，让客户维护走上健康常态化轨道，做到紧扣中心，强化客户关系，包客户；紧扣抓手，强化客户关系管理，包责任；紧扣重点，强化客户关系深化，包营销；紧扣基础，强化客户关系价值，包业绩；紧扣动力，强化客户关系考核，包兑现，基本做到在个人贵宾客户一对一名单制管理基础上，使客户管理由数量向质量、由被动向主动转变，特制定本工作细则。 一、网点客户管户人员 网点个人贵宾客户管户人员，具体为：网点所有系统注册用户，包含网点主管（行长、主任）、客户经理（副主任、个人客户经理、大堂经理）、柜员。 二、网点管户人员日常“六个一”工作要求 1、每天成功邀约或营销一个贵宾客户； 2、每周对所管客户的风险预警或产品（服务）到期情况进行一次筛选与梳理； 3、每月与所管客户进行一次电话或短信沟通； 4、每季对所管白金卡及以上客户进行一次资产检视评估； 5、每年与所管白金卡及以上客户至少面谈一次， 6、针对产品售后或新营销贵宾客户，一个月内必须进行一次电话或短信回访。 网点管户人员要熟练掌握运用CFE系统和PCRM系统，依托两个系统在日常开展个人贵宾客户关系维护和产品营销。 三、网点管户客户对象 本网点年日均金融资产在10万元以上的贵宾客户及我行认定的潜力客户等个人高价值客户群体。按“先高后低