思未来-和聚投资分析报告思未来-和聚投资分析报告.pdf

北京和聚投资管理有限公司分析报告 导读：1、公司介绍 2、核心团队 3、旗下产品概况 4、最具代表性产品分析 5、交易理念 6、思未来视点 7、可参与推荐 8、附录：媒体报道 第一部分 公司介绍 北京和聚投资管理有限公司成立于2009年，发行并管理十余期私募产品，是中国基金业协会的首批特 别会员。和聚的投资团队来自于国内知名的证券研究机构和投资机构，从业经历都在十年以上，在业内具 有丰富的研究和投资经验。团队专注于中国证券市场的投资和研究，并保持主动管理、稳中求进的投资风 格，屡次获得 “阳光私募金牛奖”等业内殊荣。和聚投资秉持规范经营和专业投资的理念，完整的公司治 理结构充分体现了激励充分、投资独立、专业分工、持续经营的原则，为公司的持续稳健发展打下了坚实 基础。 公司介绍 2009年：3月28 日：和聚在北京注册成立；7月14 日：首期产品--和聚1期成立；10月30 日：和聚 官方网站上线。 2010年：和聚1期一季度业绩私募排名冠军；和聚1期2010年业绩排名私募前十。 2011年：4月9 日：和聚荣获第二届 “金牛阳光私募管理公司”奖；11月2 日： 和聚成为首批新股 询价主承销商推荐的机构投资人。 2012年：3月16 日：和聚乔迁新的办公场所。 2013年：1月3 日：和聚成为中国基金业协会第一批特别会员；4月20 日：和聚荣获第四届 “金牛阳 光私募管理公司”奖。 核心优势 长期业绩 保持领先 经营稳健 治理结构清晰，合规经营；独立的决策机制，保障持有人利益优先的文化 激励健全 团队的长效激励机制，保障了团队以及投资风格的稳定 专业团队 专业的投资管理团队，具备丰富的投资研究经验和研究资源 公司愿景 致力于打造国内有影响力的、受人尊敬的、一流投资业绩的专业投资机构。 经营理念 稳健经营 规范管理 勤勉尽职 开拓创新 企业文化 “天道酬勤 人和才聚” 1 第二部分 核心团队 于 军 执行合伙人 北京交通大学产业经济学博士，具有证券从业资格。专业研究经历曾任 中信证券股份有限公司研究部首席策略师、首席交通运输分析师，2005-2008 年连续四年获得 “新财富”最佳分析师第一名；2010年获得 “新财富”最佳 分析师市场策略第二名。中信证券股份有限公司资产配置委员会委员，投资委 员会委；国家开发投资公司投资委员会常设委员。曾参与中国铁路、长江电力 等大型项目。 团队建设和管理经验：曾任中信证券股份有限公司研究部执行总经理，中 信证券股份有限公司交易与衍生品部行政负责人，董事总经理，具体负责权益 及相关领域的投资业务。 2012年于军正式加盟和聚，以公司合伙人的身份担任投资决策委员会主席。 李泽刚 执行合伙人 李泽刚1975年生，四川成都人，南开大学经济学本科，复旦大学管理学 院硕士研究生，管理学硕士，财务管理专业；十多年的证券从业经历，曾任泰 达荷银基金管理有限公司基金经理，在行业研究、公司定价方面有丰富的经验。 投资风格稳健，注重对公司基本面的研究，对消费品、农业、交通运输等行业 研究经验丰富。投资风格：投资风格稳中求进，注重对公司基本面的研究。 投资业绩：2005-2009担任基金经理期间，所管理的公募产品，4年的投 资收益168%，超比较基准38个百分点，尤其是在震荡和下跌