上海交通大学百年财富管理课程第三期.doc

上海交通大学百年财富管理课程第三期上海交通大学《百年财富管理课程》（第三期） 实现从实业家到投资家的完美转身 主办：上海交通大学 战略合作伙伴：罗兰.贝格国际管理咨询有限公司 支持单位：国际家族企业协会亚太分会、加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)家族企业研究中心(BFC) 一、课程背景： 中国的高端人士已经完成了财富积累的初创阶段，开始将更多的精力放在财富管理上，更好地实现财富的增值、保值和传承，寻求实现从实业家向投资家角色的转变。 除了股票、基金之外，还有哪些投资机会能让您实现财富的增值和保值？ 在各种投资机会的选择上，您该如何进行资产配置？ 如何在企业财富之外建立私人财富？ 企业融资的手段和方法有哪些？ 欧美企业家的财富管理经验有哪些值得我们借鉴？ 如何处理婚姻家庭和继承人的财产安排问题？ 如何解决股权变动、不动产交易、捐赠等行为带来的税收问题？ 。。。。。。 多位投资专家和私人银行专家 为您解读财富增长的基因 揭示财富永续的奥秘 让您成功实现从实业家到投资家的完美转身 作为国内首个为高端人士提供财富管理系统培训的课程立足于满足对财富管理的全面需求，，使学员了解、掌握财富管理的最务、最有效的方法，提高富裕人士自身财富管理能力。上海黄金交易所副总经理 1天 中国书画艺术品的魅力与投资 徐建融 教授、博士生导师，《辞海》美术学科主编 1天 不动产投资 陈基强 基强联行总经理、曾任戴德梁行集团董事 1天 欧美企业家的财富管理奥秘 欧美企业家的财富管理奥秘 Mr. Franz Odermatt 瑞士联邦特许银行与金融专家，注册独立资产管理人，某一欧洲家族第四代财富管理办公室CEO，23年全球行业经验，曾服务于UBS全球多个核心职位达18年之久 傅连康 上海对外贸易学院金融学专业主任 1天 私募股权基金与风险投资基金 陆 豪 软银赛富合伙人、卓越集团董事长 1天 面向家庭的财产保护 婚姻经济与家庭财产管理 王 芳 中央电视台《法律讲堂》点评嘉宾及老师 1天 富裕家庭的税收筹划 严锡忠 上海市协力律师事务所执行合伙人 1天 家族企业资产传承和发展 家庭企业传承与发展 Andrew Rickman OBE (Rickman爵士) Yarrow’s 家族第四代传人 曹慰德 新加坡万邦集团主席，集团第三代传人 1天 参观和论坛 参观体验 著名外资银行私人银行业务参观体验 著名内资银行私人银行业务切身体验 1天 财富管理论坛 众多私人银行家和投资家 1天 四、财富管理沙龙活动： 根据学员的要求每月安排一次沙龙活动，时间一般在周五的下午。此活动学员可邀请一位家人和朋友参加。备选沙龙活动如下： 禅与企业家的修炼、国学的智慧之旅、慈善一生：基金会运作的现实分析、财富管理风险控制与保险、二十一世纪的健康管理、葡萄酒品鉴、奢侈品鉴赏、投资移民、子女成长计划、企业家商务礼仪、居家风水 高尔夫训练、游艇生活、高雅艺术品赏 五、游学与交流活动（可选，费用另收） （一）加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC）游学 10天，颁发UBC结业证书 UBC家族企业研究中心 加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC）成立于1908年,全球排名前35名,商学院通过AACSB和EQUIS认证。 加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)的家族企业研究中心(BFC)创建于2001年,是北美第一家家族企业研究机构,已成为世界最著名的家族企业研究机构之一.本中心专为全世界各地的家族企业提供培训和咨询服务,课程包括企业和家庭关系,管理,财富永续,企业继承等。 课程介绍 家族企业关系学 通过这门课程,您将学习家族企业与普通企业的不同之处,如何应对这些不同之处. 如何重新塑造每个家庭成员的角色定位;如何制定长远的家族企业成长计划;如何加强处理家庭成员之间的沟通;如何处理家庭成员之间的矛盾;如何建立家庭和企业的长远战略目标 财富永续学 通过这门课程,您将学会如何建立一个长远的财富永续计划,使财富可以世代流传; 如何建立一个和谐的家庭环境,使大家可以愉快的沟通交流;从一个崭新的角度从新认识您的家庭内部关系,发掘新的共同之处;从其他家族企业领导人的角度,从新认识您在自己家庭中的角色和重点;建立合理的家庭内部和社会之间的财富分配机制 如何培养家族企业继承人 这门课程特别适合家族企业领导人和其继承人一起上课学习.通过这门课程您将学习家庭成员的角色定位,相互之间的关系;家族企业传承下一步的步骤;继承人的责任;家族企业中高级经理的角色定位;如何延续家族企业成长的动力 家族企业治理结构 通过这门课程,您将学习家族企业独特的治理结构;除了普通的企业董事会以外,成功的家族企业还应设立家庭理事会和所有人理事会;家庭理事会的作用是管理家族成员之间和家族与外界之间的