东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性.PDF

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-097 东方财富信息股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东方财富信息股份有限公司（以下简称 “东方财富”或 “发行人”）公开发 行可转换公司债券（以下简称 “本次发行”或“可转债”）已获得中国证券监督管 理委员会 （以下简称 “中国证监会”）证监许可[2017]2106 号文核准。 本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东 实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（）查询。 一、本次发行基本情况 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来经本 次可转债转换的公司股票将在深交所上市。 2、发行规模 本次可转债发行总额为人民币46.50 亿元。 3、发行数量 本次拟发行的可转债数量为4,650 万张。 4、票面金额和发行价格 本次可转债每张面值100 元人民币，按面值发行。 5、可转债基本情况 （1）债券期限 本次可转债期限为发行之日起六年，即自 2017 年 12 月 20 日至2023 年 12 月20 日。 （2）票面利率 本次发行的可转债票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、 第四年为1.0%、第五年为1.5%、第六年为2.0%。 （3）债券到期赎回 在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的107% （含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转 债。 （4）付息的期限和方式 ①计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可 转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称 “当年”或 “每年”）付息债 权登记日持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率。 ②付息方式 1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行 首日，即2017 年12 月20 日。 2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该 日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。 3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （5）初始转股价格 本次可转债的初始转股价格为13.69 元/股，不低于募集说明书公告日前二十 个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股 价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价 格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二 十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股 票交易总额/该日公司股票交易总量。 （6）转股期限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2017 年12 月26 日）满六个 月后的第一个交易日（2018 年6 月26 日）起至本次可转债到期日（2023 年12 月20 日）止。 （7）信用评级 本次可转债主体信用评级为AA 级，债券信用评级为A