3-4投保单如何填写.pptVIP

投保单如何填写 正确填写投保单的意义 维护客户利益 提高承保质量 提高工作效率 节约成本 提升专业形象 课程回顾 [讲师讲授]：对应简易保单投保书，让学员了解相关内容。 [讲师注意]：着重强调规范化，为了高效率填写投保单，提升专业化一定要重视并认真执行。 [讲师讲授]：实际操作中，一定不能仅听客户随口说出的年龄，要看到身份证原件或复印件。 [讲师讲授]：强调客户职业的准确性和职业类别的查询，如不确定的，一定要电话问询公司客服人员，以避免造成不必要的麻烦。 [讲师讲授]：客户选择缴费时，在银行开户的存折必须是结算帐户存折（可以进行代扣的帐户）。 开户人必须是投保人。 [讲师讲授]：业务人员在展业过程中，一定要让客户如实告知，不能进行误导，本着诚信的原则，职业道德显得尤其重要。 [讲师讲授]：身故受益人的填写和不填写对客户利益的影响，要从维护客户利益最大化的角度出发，体现业务人员的专业性！ * 新人育成系列——基础培训 讲师介绍 正确填写投保单的意义 投保单的构成和如何填写 练习填写投保单 投保单填写点评 课 程 大 纲 投保单的构成和如何填写 投保须知 客户资料 投保事项 健康告知 说明栏 签字栏 声明和授权 投保内容 投保人资料 被保险人资料 业务员信息 身故受益人资料 投保内容 健康告知 业务员告知区 投保单的构成和如何填写 繁体字