银行理财中心绩效考核指标.docVIP

银行理财中心绩效考核指标 我行个人理财整体绩效评估体系 为了和手册的执行相结合，建议尝试建立更为全面的绩效考核指标，不仅仅从业务量指标出发，还要兼顾到整个理财中心长远的发展。整个考核体系包括下列内容： 财务角度 战略目标 开发优质客户增加代理业务收入每年新增X人次优质客户 (Y%从现有客户挖掘Z% 新增客户) 代理业务收入增长率X%客户 战略目标 透过新产品及人员服务提高客户满意度优质客户拥有银行X项产品的百分比 服务满意度调查内部 战略目标 制定标准业务,流程操作, 及相关指标 开发新的理财产品理财中心及运营管理手册的推广度每季增加X网点 产品开发周期 每年新增X人次优质客户(Y%从现有客户挖掘Z%新增客户) 代理业务收入增长率X%透过人员服务提高客户满意度服务处理的时间 专业性：外表及产品知识 理财经理的等待时间不可超过X分钟 柜等待的平均时间不可超过X分钟 平均交易处理时间不可超过X分钟 仪表X%达标 新产品知识测试X%及格 投诉处理X%一次性解决其余X天内处理完成 协同合作 评估手段 表格填写的正确性及完整性 系统操作的正确性 达成优质客户推荐的指标 表格填写X%的率 (包括完整性) 联系单每人每季小于3张 大堂经理每人每月推荐X人次 柜每人每月推荐X人次 柜每人每月推荐X人次 系统持续改善销售和营销技能培训及能力发展 评估手段 每周的固定例会 客户的数据录入系统的 员工指标达标率会议记录每月汇整并重点报告到上级 客户的数据录入系统的建档率达X% 客户的数据录入系统, 每月X人次 理财经理指标达标率 员工个人需要达到的绩效指标 财务角度 战略目标 具体指标 控管 执行 开发优质客户 每新增X人次优质客户(Y%从现有客户挖掘Z%新增客户)代理业务收入增长率X% 客户角度 战略目标 具体指标 控管 执行 通过人员服务提高客户满意度 理财经理的等待时间不可超过X分钟 理财中心负责人 客户经理组长 客户经理组长 客户经理 现金柜等待的平均时间不可超过X分钟（此项指标需配合排队系统使用） 理财中心负责人 业务主管 现金柜员 大堂经理 现金柜平均交易处理时间不可超过X分钟（此项指标需配合排队系统使用） 理财中心负责人 业务主管 现金柜员 仪表X%达标 理财中心负责人 业务主管 客户经理组长 所有一线人员 新产品知识测试X%及格(所有一线人员了解产品的推出时期及注意事项,理财经理需了解到产品的特性适合的客户等其它注意事项 ) 理财中心负责人 业务主管 客户经理组长 所有人员 投诉处理：X%一次性解决，其余X天内处理完成 理财中心负责人 业务主管 客户经理组长 大堂经理 非现金柜员 现金柜员 客户经理 内部运营 战略目标 具体指标 控管 执行 业务和流程操作的正确性 协同合作 表格填写 X% 的错误率 (包括完整性) 理财中心负责人 业务主管 大堂经理 现金柜员 非现金柜员 客户经理 联系单每人每季小于3张 理财中心负责人 业务主管 客户经理组长 大堂经理 现金柜员 非现金柜员 客户经理 大堂经理每人每月推荐 X 人次 理财中心负责人 业务主管 大堂经理 现金柜每人每月推荐 X 人次 理财中心负责人 业务主管 现金柜员 非现金柜每人每月推荐 X 人次 理财中心负责人 业务主管 非现金柜员  持续改进 战略目标 具体指标 控管 执行 例会报告 系统持续改善 销售和营销技能培训及能力发展 会议记录每月汇整并提炼重点报告到上级 理财中心负责人 业务主管 客户经理组长 新vip客户的数据录入系统的建档率达X%。 原vip客户的数据录入系统，每月X人次（系统未支持前，以人工填写表格） 理财中心负责人 客户经理组长 客户经理 理财经理指标达标率 理财中心负责人 客户经理组长 客户经理