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天华新材料科技（荆门）股份有限公司 增资扩股方案 一、公司基本情况 公司名称：天华新材料科技（荆门）股份有限公司 注册资本：908万元人民币 成立日期：1997年1月17日 住所：荆门市东宝区泉口路20号 营业期限：1997年1月17日至长期 经营范围：原纸、木制品、塑料、印刷包装新材料研发，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，纸容器、塑、木制包装品制造、销售及配套服务,原纸、木粉、塑料原料销售，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司主营业务：纸塑包装产品的研发生产销售 审计、评估状况：经中介机构审计、评估，天华新材料净资产审计值为：2090.02万元，评估值为：2,305.83万元 二、公司增资扩股前的股权结构 公司增资扩股前的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 股权比例 湖北凯龙化工集团股份有限公司 860.00 94.7137% 李沪军 12.00 1.3216% 付建桥 10.00 1.1013% 瞿波 8.00 0.8811% 陈向清 7.00 0.7709% 聂靖 5.00 0.5507% 刘丰华 4.00 0.4405% 蔡红秀 2.00 0.2203% 合计 908.00 100% 三、近三年公司主要财务指标 公司近三年主要财务指标如下： 项目 2016-5-31 2015-12-31 2014-12-31 资产总计（万元） 2,584.06 3,036.52 3,076.16 负债总计（万元） 494.04 1,188.83 775.52 股东权益合计（万元） 2,090.02 1,847.69 2,300.64 归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元） 2,090.02 1,847.69 2,300.64 每股净资产（元） 2.30 2.15 2.68 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） 2.30 2.15 2.68 资产负债率（%） 19.12 39.15 25.21 流动比率（倍） 3.37 1.68 2.44 速动比率（倍） 1.79 1.09 1.17 项目 2016年1-5月 2015年度 2014年度 营业收入（万元） 1,269.69 4,306.04 4,994.37 净利润（万元） 117.53 147.05 9.30 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） 117.53 147.05 9.30 毛利率（%） 18.74% 14.87% 9.00% 经营活动产生的现金流量净额（万元） -113.34 49.98 -530.75 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.12 0.06 -0.62 四、公司拟募集资金金额和增资扩股后的股权结构 公司本次增资扩股拟募集525万股，价格为2.60元/股，总金额1365万元。本次增资扩股完成后，公司股权结构将变为： 股东名称 出资额（万元） 股权比例 湖北凯龙化工集团股份有限公司 860.00 60.01% 其他股东 573.00 39.99% 合计 1433.00 100.00% 五、募集资金用途 公司本次增资扩股募集的资金将全部用于《天华公司7200吨五层上吹收缩膜项目》建设。 六、投资方资格条件，金额和持股比例要求 本次增资扩股投资方限2016年7月14日公司正式登记在册的员工及其近亲属。 其中，天华股份董事长持有股份不低于10.00%（对应金额372.58万元），总理持有股份不低于5.00%（对应金额186.29万元，其他高管（分管销售、生产2.00%（对应金额74.516万元10万股（对应金额26万元8万股（对应金额20.8万元3万股（对应金额7.8万元150名之内，综合考虑其认购金额、投资意愿、为公司贡献程度等因素择优选取。 七、投资方遴选方式 本采取。 发生下列情况中的一项或几项时，公司将终止本次增发： （一）公司融资环境发生重大变化； （二）公司的业务发展规划发生重大变化； （三）行业政策或监管政策发生重大变化； （四）募投标的的盈利预期严重下降； （五）募投项目已经不具备现实可行性； （六）认购方未时缴认购款 （七）其他对本次增发产生重大不利影响的事件。 九、增资扩股方式 本采取方式进行。 2016年8月16日