特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示.PDFVIP

证券简称：特一药业 证券代码：002728 公告编号：2017-063 特一药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”、“发行人”或“公司”） 根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 135 号] ）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简 称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办 理指南》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深 交所网站（）公布的《实施细则》。 本次发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬 请投资者重点关注，主要变化如下： （一）本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2017年12月6 日 （T 日），网上申购时间为T 日9:15～11:30，13:00～15:00。原股东参与优先配 售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原 股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资 金。 （二）投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确 定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无 1 效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申 购。 （三）网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行 资金交收义务，确保其资金账户在2017 年12 月8 日（T+2 日）日终有足额的认 购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购 资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投 资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。 （四）当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行 数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将中止本次可转债发行，并就中止 发行的原因和后续安排进行信息披露。 本次发行认购金额不足3.54亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上 资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发 行总额的30%，即最大包销额为1.062亿元。 （五）投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者 实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。 （六）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“特一转债”） 已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 2004 号”文核准。本次公开 发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2017 年12月4 日的 《证券时报》和《中国证券报》上，投资者亦可到 巨潮资讯网 （）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现 将本次发行的发行方案提示如下： 1、本次共发行3.54 亿元可转债，每张面值为人民币100 元，共计354 万张， 按面值发行。 2 2、本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（原股东 放弃优先配售部分）采用网上向社会