科华控股股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价.PDFVIP

科华控股股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司 特别提示 科华控股股份有限公司 （以下简称“科华控股”、“发行人”或“公司”）根据 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135 号]，以下简称“ 《管理办法》”）、 《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第122 号] ）、《首次公开发行 股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“ 《业务规范》”）、《首次 公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“ 《配售细则》”）和 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《网 下投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以 下简称“《网上发行实施细则》”）及 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施 细则》（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行 股票。 本次发行的初步询价和网下发行均采用上海证券交易所 （以下简称“上交 所”）网下申购电子化平台 （以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真 阅读本公告，关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （ ）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投 资者重点关注，主要变化如下： 1、投资者在2017 年12 月5 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017 年12 月5 日（T 日），其 中网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2 、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后 的初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到 1 低、同一申报价格的按拟申购数量由少到多，同一申报价格同一拟申购数量上 按申购时间（申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准）由晚到早的顺 序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购总量不低于网 下投资者拟申购总量的 10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该 价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 如发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市 盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商） 将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续 发行时间安排将会递延三周，具体安排将另行公告。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4 、网下获配投资者应根据《科华控股股份有限公司首次公开发行股票网下 发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“网下发行初步配售结果及 网上中签结果公告”）于2017 年 12 月7 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的 发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多 只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔 总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签 结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017 年12 月7 日（T+2 日） 日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关 法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 （主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构 （主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时 2 足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机