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关于鹏鹞环保股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 保荐机构 （主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于鹏鹞环保股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书 鹏鹞环保股份有限公司 （以下简称“发行人”、“鹏鹞环保”）申请在境内首 次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股 票并在创业板上市管理办法》等相关的法律、法规，向中国证券监督管理委员会 提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、 “保荐机构”)作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 袁成栋和黄飞作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向贵会出具本发行保荐 书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人袁成栋和黄飞承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚 实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。 除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语含义与《鹏鹞环保股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员简介 1、保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为袁成栋和黄飞。其保荐业务执业情况如 下： 袁成栋：华泰联合证券有限责任公司投资银行部执行董事，作为保荐代表人 负责洋河股份、通鼎光电、吴江银行、安靠智电首次公开发行股票工作、中利科 技非公开发行股票工作以及金智科技非公开发行股票工作，参与和组织洋河股 份、通富微电等多家企业的改制上市工作。 黄飞：华泰联合证券有限责任公司投资银行部执行董事，作为保荐代表人负 责广西广电、海辰药业、亚邦股份、光一科技和大港股份首次公开发行股票工作， 苏宁环球和南通科技非公开发行股票工作，参与和组织中天科技、新联电子等多 家企业的改制上市工作。 由于陈刚自华泰联合证券离职，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的 规定，华泰联合证券于2015 年11 月委派保荐代表人黄飞接替陈刚。本次变更后， 担任鹏鹞环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表 人为袁成栋、黄飞。 2 、项目协办人 本次鹏鹞环保首次公开发行股票项目的协办人为沈晓磊，其保荐业务执业情 况如下： 沈晓磊：华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事，中国注册会计师 协会非执业会员，持有法律职业资格证书，曾就职于申银万国证券股份有限公司 投资银行总部，参与了苏宁环球、日升数控、扬州城控等公司发行股票、债券工 作。 3、其他项目组成员 其他参与本次鹏鹞环保首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：高 元、时锐、王杰秋、侯松涛、陈嘉、张舒辰、樊文澜。 发行保荐书 二、发行人基本情况简介 1、公司名称：鹏鹞环保股份有限公司 2 、注册地址：宜兴市高塍镇工业集中区 3、成立日期：1997 年7 月15 日 4 、变更设立日期：2013 年1 月21 日 5、注册资本：40,000 万元 6、法定代表人：王洪春 7、联系方式：0510 8、业务范围：从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务； 从事机电设备安装专业承包业务；从事生活污水、工业污水治理业务；环境保护 机械的批发；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营；环境微生物技 术、污泥处置技术、再生资源技术、非危险废弃物资源化处置技