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宁夏泰瑞制药股份有限公司 （住所：宁夏回族自治区宁夏永宁县望远开发区） 2017 年公开发行公司债券 （第二期） 发行公告 （面向合格投资者） 主承销商 （住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元） 2017 年12 月22 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、宁夏泰瑞制药股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “公司”或 “泰瑞 制药”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元公司债券 （以下简称 “本次债券”）的申请已经中国证监会 “证监许可[2017] 1057 号”文核准。 2 、泰瑞制药本次债券采用分期发行的方式，其中首期发行的宁夏泰瑞制药 股份有限公司20 17 年公开发行公司债券（第一期）发行规模为5 亿元，已于2017 年8 月21 日发行完毕。宁夏泰瑞制药股份有限公司2017 年公开发行公司债券（第 二期） （以下简称“本期债券” ）为本次债券的第二期发行，发行规模为不超过人 民币5 亿元 （含5 亿元）。本期债券每张面值为人民币100 元，发行价格为100 元/张。 3、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AA ， 主体信用等级为AA ；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为494,568.32 万元 （2017 年6 月30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计）；本期债券上 市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为52,229.49 万元（2014 年、2015 年及2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计 不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标仍符合 相关规定。 4 、本期债券无担保。 5、本期债券期限为5 年，附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者 回售选择权。 6、本期债券的票面利率预设区间为6.00% －7.00% 。本期债券最终票面利率 将由发行人和主承销商根据发行时簿记建档结果协商确定。 发行人和主承销商将于2017 年 12 月26 日（T-1 日）向网下合格投资者利 率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商 1 将于2017 年12 月27 日（T 日）在上海证券交易所网站（ ） 上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、本期债券发行采取网下面向 《公司债券发行与交易管理办法》（以下简 称“《管理办法》”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以 下简称“《适当性管理办法》”）等相关规定的合格投资者询价配售的方式。网 下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据 上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告第三条第六款。 8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过提交《网下利率询价及认购 申请表》的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为10,000 手（1,000 万元），超过10,000 手的必须是10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记管理人 另有规定的除外。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益 证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。 12 、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《宁夏泰瑞制药