公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复.PDFVIP

股票简称：三七互娱 股票代码：002555 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD （安徽省芜湖市南陵县经济开发区） 公开发行可转换公司债券 申请文件反馈意见的回复 保荐机构: 主承销商: （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室） 二〇一七年十二月 三七互娱 公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 广发证券股份有限公司（以下简称 “广发证券”、 “保荐机构”或 “保荐 人”）于2017 年11 月9 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 知书》（172001 号）后，及时组织芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 （以 下简称 “三七互娱”、 “公司”或 “发行人”）、北京市天元律师事务所 （以下 简称 “申请人律师”）、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “申报会计师”）和广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 （以下简称“评 估机构”）等中介机构对贵会反馈意见中提出的问题进行了认真落实，对相关事 项进行了核查并发表意见，在此基础上对发行人公开发行可转换公司债券相关申 请文件进行了修订。现将具体情况说明如下，请贵会予以审核。 除另有说明外，本回复中各项词语和简称与《芜湖顺荣三七互娱网络科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中各项词语和简称的含义相同。 1 三七互娱 公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 目 录 目 录2 一、 重点问题3 问题一3 问题二7 问题三41 问题四53 问题五61 问题六69 问题七75 问题八75 二、 一般问题82 问题一82 问题二86 2 三七互娱 公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 一、 重点问题 问题一 请保荐机构及申请人律师核查网络游戏全球发行运营建设项目、 大数据系统升级及IP储备项目除发改委备案外，是否需取得其他行业 主管部门的审批。网络游戏全球发行运营建设项目预计将于哪些国家 和地区开展游戏发行运营业务，在当地开展业务是否已取得相关业务 主管部门的前置性审批。 回复： 一、网络游戏全球发行运营建设项目、大数据系统升级及IP 储 备项目除发改委备案外，是否需取得其他行业主管部门的审批 （一）网络游戏全球发行运营建设项目 发行人募集资金投资项目之 “网络游戏全球发行运营建设项目”的建设内 容为：1、购置一系列优质游戏版权，面向全球潜力地区发行游戏，扩大海外业 务规模和三七互娱全球品牌影响力；2 、拟引进商务、技术、客服等专业团队， 全方位提升公司海外发行运营能力，为全球用户提供更贴心、更优质的游戏娱乐 体验。 本项目的实施主体为发行人全资子公司上海硬通及安徽尚趣玩，项目实质内 容为实施主体购买游戏版权后，与具备游戏运营资质及经营实力的发行人境外子 公司或第三方游戏运营公司合作，在拟运营国家或地区开展授权运营业务，模式 如下：