国内木器涂料市场行业分析.ppt

木器涂料的定义和特征 特点： 这里仅指由木器厂商涂饰的涂料，消费者自己动手涂饰的涂料不在本行业研究之内 生产厂家与客户企业的联系紧密 对涂装服务的要求很高 客户以家具厂商为主，用途包括家具、地板、文体用品、乐器、室内外木材装饰、木质活动房屋、木制渔船等 木器涂料可以分成八个主要种类 木器涂料年消耗量约12万吨，在涂料行业中占6%的比例 木器涂料市场增长率为5% 木器涂料生产技术要求较低，销售大多采用直销方式，因此生产厂商的毛利率较低 家具厂商的地域集中度很高，以广东为主 家具厂商的厂商集中度较低，但规模效应明显：前十位企业用较少的人员和资产，获得了较高的销售收入与利润 全国家具行业的平均利润率为1.85%，属于低水平。家具厂商集中地广东省与全国情况基本相似 家具行业厂商地域集中度高，是木器涂料厂商集中度高的重要原因 木器涂料厂商集中度高： 木器涂料有代表性的种类聚氨酯涂料的前十大厂商产量占总产量的78%，前三大厂商产量占总产量的49%。 按地域，广东顺德的木器涂料产量约占全国产量的50%。 原因： 厂商集中度高带来的规模效应可以满足客户厂商采购低成本的需求 涂料厂商集中度高便于为地域集中的客户群提供方便的售后服务 木器涂料行业进入的能力要求 利润率、发展趋势相对定位 行业集中度相对定位 技术、市场能力相对定位 * 国内木器涂料市场行业分析 国内木器涂料市场行业分析2001年10月 定义： 用于涂饰木材和其加工品，并起保护和装饰的涂料称为木器涂料 种类 特点 目前产量小（约1000t），但发展前景看好 水性涂料 目前产量小，但发展前景看好 紫外光固化涂料 在装修市场增长很快 自干醇酸酯涂料 50年代曾被广泛应用，目前逐渐被取代 酚醛树脂涂料 价格较低廉，基数大，产量保持稳定（年产4~5万t） 硝基涂料 主要用作木器底漆，在珠江三角洲和长江三角洲用量增长很快 不饱和聚酯涂料 历史悠久，适用仿古家具 中国大漆 价格贵，基数大（年产约9万t），增长快，带动了整个木器涂料的增长 聚氨酯涂料 资料来源： 《中国涂料工业年鉴》2000年版 注：这种分类有一定的交叉，但目前木器涂料生产厂家及用户都采用这种分类方法。 我国２０００年涂料需求量分布（单位：万吨） 100%=200万吨 中国是木器家具涂料的大市场，年用量约12万吨，以聚氨酯涂料和硝基涂料为主，90年代后聚氨酯涂料所占比例每年都在上升。相较欧洲一些国家木器家具涂料结构是：聚氨酯涂料占30%－50%，硝基涂料占 23%－25%，酸固化漆占15%－20%，紫外光固化漆占10%－13%，水性及其他涂料占5%。 木器涂料的市场增长率为5%，低于家具行业平均10%~15%的增长速度，也低于涂料行业的平均增长水平(年均6%)。 主要原因是： 家具的档次在不断上升，相对于木材成本的增长，涂料在家具成本中的比重不断下降。 贴面等新的装饰方式的广泛应用降低了家具的涂料使用量。 较低 较高 高 低 利润率水平 近海渔船、内河涂料 利润率特点： 逐年下降 销售环节利润很低 原因分析： 销售对象主要是大客户 生产企业集中度增加 用户 添 加 料 供 应 涂 料 生 产 销 售（不含服务） 原料供应 树脂生产 近海渔船、内河船舶涂料 15%~20% 3%~5% 100 ％ 价值分布 毛利水平 ??% ??% ??% 50% 家具制造业龙头企业基本情况（2001-02）　单位：千元 1285 2083 293039 46872 9 272366 1842654706078 全国总计 4.9% 21.8% 8.4% 14.0% 所占百分比 13261 40204 2792173 659551 总计 328 1165 24090 39710 10 1550 7700 78800 51450 8 3500 3800 301180 56160 7 1391 3165 270046 56790 6 639 1735 174175 57269 5 180 1490 165968 61672 4 950 546 434158 62408 3 1398 12960 690760 66360 2 2040 5560 359957 160860 1 全年从业人员平均人数（人） 利润总额 资产总计 产品销售收入 名次 主要客户行业--家具生产行业的地域集中度很高： 主要集中在广东、湖北、山东等地，产量前12省市的家具产量合计占全国总计的84.8%。广东省产量最多，占全国的23.7%。 出口额前八省市的家具出口额占全国家具出口总额的92％。(1998年数据) 家具行业的利润率普遍较低，对原材料低成本要求强烈 涂料成本在家具成本中占10%--15% 该行业中涂料可以被