四川古格藏茶文化传播股份有限公司定向增资方案-上海股权托管.PDF

四川省古格藏茶文化传播股份有限公司 定向增资方案 四川省古格藏茶文化传播股份有限公司 定向增资方案 四川省古格藏茶文化传播股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次定 向增资方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、增资主体 四川省古格藏茶文化传播股份有限公司 （以下简称“古格藏茶”或 “公司”） 股份简称：古格藏茶 股份代码：100302 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过537,500 股(含537,500 股)，融资额不超过 4,500,000.00 元人民币 （含4,500,000.00 元人民币）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币8.372 元 。 2014 年7 月末公司的净资产为4,738,649.48 元，每股净资产为0.95 元/股， 2014 年1-7 月公司实现的净利润为-61,427.53 元，每股收益为-0.01 元/股。本次 增资完成后，公司的摊薄每股收益为-0.01 元/股，摊薄每股净资产 1.88 元/股。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产及公司股 份在上海股权托管交易中心 （以下简称“上海股交中心”）交易价格等多种因素， 并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托管 1 四川省古格藏茶文化传播股份有限公司 定向增资方案 交易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、公司在册股东优先认购方案 公司所有在册股东自愿放弃本次定向增资向在册股东的优先配售的股份，并 出具相关承诺。 六、定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增认购人不超过2 人，为机构投资者。 向新增认购人配售的股份总数为拟增资股份总数的100%。 七、出资方式 所有新增认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金用途及投资计划 本次定向增资募集的资金4,500,000.00 元将全部用于改善公司资产结构，补 充流动资金，使公司资产结构更趋于合理化。 （二）募集资金投向的必要性 随着茶叶行业的加速整合，行业竞争加剧，公司致力于在营销上创新，注重自 有品牌的建设，加强对藏茶的营销推广，生产能力的整合和扩充。 1、营销 营销策略上公司致力于文化营销，将藏族文化、宗教加入营销包装中，侧重中 高端消费市场。公司不断拓展体验式藏茶直营店，未来 3 年内将会在全国范围开设两 家新的直营店，并且直营店将会增加茶室功能，为顾客提供藏茶茶饮、藏茶茶点、藏 文书籍阅读等服务，让客户可以深度体验藏茶茶道、藏族文化、藏传佛教。此外， 公司计划发展特许经营业务，正在着手研发一整套标准化的茶室运营、供应链管理、 店铺设计装修体系，在全国范围招纳特许经营加盟商。 2、加强品牌营销 公司目前使用的藏茶品牌——嘎尔庄园旗下拥有系列高端藏茶产品，如嘎尔庄 园窖藏1992。公司认识到茶叶产品的未来必须要直接面对终端消费者，通过品牌文 化营销才能获得更高的盈利回报，因此加大了自有品牌推广和建设力度。 2 四川省古格藏茶文化传播股份有限公司 定向增资方案 3、生产能力的整合和扩充 为了应对未来直营店门店增加，经销商、网络电商销售增加，公司积极解决生产 能力较小的问题。公司一方面在选址、筹备建设规模更大，更完善的生产厂房；另一 方面已经在藏区找到了一个1600平方米的茶窖，适合用于后发酵、存储精选陈茶，在 稳定供货量的同时获得更高的藏茶增值回报。 这些项目需