上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易.PDFVIP

证券代码：600634 证券简称：中技控股 上市地点：上海证券交易所 上海中技投资控股股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 报告书 （草案）（修订稿） 摘要 （上海市虹口区广粤路437 号2 幢） 上市公司名称 上海中技投资控股股份有限公司 股票上市地点 上海证券交易所 股票简称 中技控股 股票代码 600634 交易对方 上海轶鹏投资管理有限公司 上海市崇明县长兴镇北兴村凤西路1512号269室 住所及通讯地址 （上海奉和经济发展区） 独立财务顾问 （内蒙古呼和浩特市锡林南路18 号） 二〇一六年七月 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于上交所网站（/ ），并存放在上海中技投资控股 股份有限公司以供投资者查阅。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 投资者若对本次上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易 报告书（草案）及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 1 修订说明 公司于2016 年7 月13 日在上海证券交易所网站披露了《上海中技投资控股 股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。 公司已根据回复《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易 报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2016 】0873 号）的相关内容和 草案公告后发生的情况，对重组报告书进行了修订、补充和完善。 本次修订采用了“楷体加粗”的形式进行，具体内容见本报告书正文。 2 目 录 声 明 1 修订说明2 目 录3 重大事项提示4 一、本次交易方案概述4 二、交易标的评估及作价情况 10 三、本次交易构成重大资产重组及关联交易 10 四、本次交易不构成重组上市 11 五、本次交易对上市公司的影响 11 六、本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序 12 七、本次交易的协议签署情况 13 八、本次交易相关方作出的重要承诺和说明 14 九、本次交易对中小投资者权益保护的安排 19 重大风险提示21 释 义27 第一节 交易概述31 一、交易背景及目的31 二、本次交易的决策过程42 三、本次交易的主要内容43 四、本次交易构成重大资产重组及关联交易48 五、本次交易不构成重组上市48 六、本次交易对上市公司的影响49 第二节 备查文件及备查地点52 一、备查文件 52 二、备查地点 53 3 重大事项提示 一、本次交易方案概述 截至本报告书签署日，中技控股持有中技桩业 94.4894%的股权，根据中技 控股