2010年版AFP丁味案例-海归家庭，财务自由理财案例规划PPT报告.pptVIP

* 丁味夫妇理财规划方案 4609组理财中心 目 录 声明 基本情况简介 合理假设 家庭财务分析 财务诊断 理财目标及风险测试 理财投资建义书 用生涯仿真法检验目标的可行性 风险告知 方案执行的监督 1.声明 首尊敬的丁味夫妇： 先非常感谢您和家人选择我们团队为您和您的家庭提供理财服务。 为配合公司内部的规定，请您在接受我们的理财服务之前，详细阅读如下声明： 1、本理财规划书旨在对您和您的家庭目前的财务状况进行分析，探究您和您的家庭的理财上亟待改善的方面，明确理财目标，进行更好地决策，合理安排家庭财务资源，达到财务安全，自由、自主、自在的人生目标。 2、本理财规划书是基于您所提供资料基础上, 结合一般的假设和合理的估计，综合考虑您的资产负债状况，理财目标，现金收支状况而制定的。当您和您的家庭相关内容发生变化时，需对理财规划做相应调整。 3、负责本理财规划制作的理财人员具备大学专科以上学历，具有在金融机构多年的从业经验，均是建行中级职称，具有丰富的理财经验。 4、未经您和您家人共同书面授权的许可， 团队理财工作人员不会透漏任何有关您和您家庭的任何信息。 5、本理财规划书中所推荐的理财产品仅代表理财师个人观点，供您和您家人参考，同时我们郑重承诺所荐理财产品与理财师个人无任何利益关系。 6、本理财服务收费按您理财资产总金额的2%收取。 2.基本情况简介 姓名 年龄 关系 职