本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受.PDFVIP

声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执 业行为准则》、《信达地产股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协 议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及信 达地产股份有限公司 （以下简称“信达地产”或“发行人”）出具的相关说明 文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人申万宏源证券承销保 荐有限责任公司 （以下简称“申万宏源”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源不承担任何责任。 2 一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]76号”批复核准，信达地产股份 有限公司 （以下简称“信达地产”或“发行人” ）获准向合格投资者公开发行面 值不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。 二、本次公司债券的基本情况 （一）16信地01的基本情况 债券名称：信达地产股份有限公司2016年公司债券（第一期） （简称为 “16信地01”） 发行主体：信达地产股份有限公司 债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选 择权。 发行规模：本次债券不超过人民币30亿元（含30亿元），采用分期发行方 式。本期债券是本次债券的首期发行，基础发行规模为人民币20亿元，可超额 配售不超过人民币5亿元（含5亿元）。 超额配售选择权：发行人和簿记管理人将根据本期债券申购情况，决定是 否行使超额配售选择权，即在基础发行规模人民币20亿元的基础上可追加不超 过人民币5亿元（含5亿元）的发行额度。 债券利率及其确定方式：本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利 按年计息，不计复利。票面利率将通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率 在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率 选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点， 在债券存续期后2年固定不变。 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期 债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日， 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及 调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率 仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期 3 债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机 构相关业务规则完成回售支付工作。 回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持 有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易； 回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受 上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 债券票面金额：本期债券票面金额为100元。 发行价格：本期债券按面值平价发行。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开 立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 发行对象及向公司股东配售安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管 理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。 起息日：本期债券的起息日为2016年3月1日。 付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第1个 工作日。 付息日期：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的3月1日。若投资 者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月1 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不 另计利息。