中山城建设集团有限公司公司债券2016年受托管理事务报告.pdfVIP

债券代码：125745.SH 债券简称：15香建01 债券代码：136463.SH 债券简称：16香城建 中山城市建设集团有限公司 公司债券2016年度受托管理事务报告 发行人 中山城市建设集团有限公司 （住所：中山市东区兴政路 号中环广场 座 楼） 1 2 7 债券受托管理人 （住所：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层） 签署日期：2017年6月 目 录 重要声明 3 第一章 本次债券概要 4 第二章 受托管理人履行职责情况 7 第三章 发行人2016 年度经营和财务状况 8 第四章 发行人募集资金使用情况11 第五章 本次债券保证人情况 12 第六章 债券持有人会议召开的情况 13 第七章 本次债券本息偿付情况 14 第八章 本次债券跟踪评级情况 15 第九章 发行人证券事务代表的变动情况 16 第十章 其他事项 17 2 重要声明 广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于发行人对外公布的《中山城市建设集团有限公司公司债券2016 年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广州证券不承 担任何责任。 3 第一章 本次债券概要 一、中山城市建设集团有限公司非公开发行2015 年公司债券（第一期） （一）预审核文件和预审核规模：2015 年10 月26 日，本期债券经上海证券交 易所预审核，并出具无异议函 “上证函 〔2015 〕1929 号”，预审核规模为不超过人 民币10 亿元。 （二）债券名称：中山城市建设集团有限公司非公开发行2015 年公司债券（第 一期）。 （三）债券简称及代码：15 香建01 （125745.SH）。 （四）发行主体：中山城市建设集团有限公司。 （五）债券期限：3 年期，附存续期间第 2 个计息年度末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权。 （六）发行规模：发行总额人民币10 亿元。 （七）债券利率：票面利率为5.80% 。 （八）回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公 告后，投资者有权选择在第2 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面 值回售给发行人。第2 个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证 券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 （九）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第2 年末上调本期债券后1 年的票面利率。发行人将于第2 个付息日前的第20 个交 易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票 面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券在 其存续期限后1 年的票面利率仍维持原有票面利率不变。 （十）票面金额：100 元/张。 （十一）发行价格：按面值平价发行。 （十二）债券形式：实名制记账式公司债券。 （十三）起息日：2015 年11 月4 日。 （十四）还本付息的期限及方式：本期债券采取单利按年计息，