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[农产品]2012年4月湖北湖南产区油菜考察总 - 安粮期货有限公司 2012年4月湖北湖南菜籽考察总结 安粮期货 王佳音 一、产业链现状 1．种植面积减少常态化，预计本年度湖北、湖南地区菜籽减产幅度在8%左右 　　本次考察活动集中在菜籽主产区湖北、湖南两省，途经湖北钟祥市、荆州市以及湖南岳阳市。这三个地方为传统油菜种植区，且周边均有大型油厂，有较强的代表意义。 　　 　　关于种植面积：从实地考察情况来看，湖北湖南地区菜籽种植面积减少已成不争的事实。往年这个季节，目之所及，道路两边均是黄灿灿的油菜花，而今年则是油菜麦田相间，即便是在油厂周边的菜籽种植示范区，也出现菜籽地改种小麦的情况。根据实地走访得知，今年湖北地区菜籽种植面积由2011年的1600万亩减少到1500万亩，减幅约6%；湖南地区由1300万亩减少到1170万亩，减幅10%。两湖地区面积减少幅度约8%。 图1：2012年湖北油菜种植情况 图2：2011年湖北油菜种植情况 数据来源：湖北地区实地调研 　　关于单产：今年3月份持续低温天气令菜籽开花期滞后1周左右。但从当前情况来看，生长期滞后对菜籽单产的影响并不明显，若结荚期及角果成熟期不出现灾害性天气，预计今年单产将与去年单产水平相近。 表1：钟祥及周边地区油菜种植及单产情况 区域 2011年 2012年度 增减幅度 播种面积 单产 总产 播种面积 单产 总产 钟祥 587800 0.141 82879.8 558000 0.145 80910 -2.38% 沙洋 602500 0.16 96400 586000 0.16 93760 -2.74% 天门 802000 0.125 100250 780000 0.12 93600 -6.63% 京山 237000 0.158 37446 213000 0.15 31950 -14.68% 潜江 513000 0.135 69255 497400 0.13 64662 -6.63% 宜城 302000 0.176 53152 241000 0.165 39765 -25.19% 当阳 363000 0.13 47190 361000 0.133 48013 1.74% 合计 3407300 0.143 486573 3236400 0.14 452660 -6.97% 数据来源：湖北地区实地调研 安粮期货研发中心 　　根据实地调查，我们预计2012年度两湖地区菜籽产量相比2011年度继续减少，且减产幅度在8%左右。 　　 2．种植收益低于小麦是农民弃油种麦主要原因 　据调查了解，农民种植油菜收益明显低于小麦。根据成本核算，2011年种植一亩油菜所需成本为371元/亩，高出小麦52元，但实际收益却低于小麦，付出回报不对称，如下表所示，油菜平均每亩收益少于小麦100元左右。 表2：油菜、小麦种植成本收益比较 　 2010年 2011年 项目 油菜籽 小麦 油菜籽 小麦 投入 种子 18 50 20 35 耕地、播种 90 80 90 80 农药 40 40 35 40 肥料 80 90 70 80 机械收打（人工收种） 160 80 156（750） 84 小计 388 340 371（965） 319 收入 产量 300 700 310 750 单价 1.85 0.86 2.2 0.98 小计 555 602 682 735 收益 167 262 311（-283） 416 数据来源：湖北地区实地调研 安粮期货研发中心 　　种植收益偏低是农民放弃油菜种植的主要原因。另外与小麦相比，油菜种植机械化较难普及，播种及收割需要耗费大量人工。由于农村劳动力较为短缺，人工成本高达150元每人每天。如果将人工费计算到种植成本里，那么菜籽种植非但无利可图，相反每亩大约要亏损280元左右。 　　 3．油厂经营风险加大，行业整合速度加快 　　菜籽一季收籽，集中加工，全年销售的品种特性，令菜籽加工企业本身就面临较大的风险。而去年在全球宏观经济风险，以及国内对食用油行业的调控打压下，油厂的生存问题更为突出。据了解，去年下半年至今，中小油厂特别是小油厂因缺少周转资金，大多停机停产。相反一些大型油厂如中粮因具有较强的风险规避意识，自身仍在不断扩充产能。金融危机加快了行业洗牌速度，导致产业集中度增强。 　　另外国家为平稳食用油市场，从08年开始出台托市收购政策，这也成为油厂经营的风险点所在。在菜籽供小于求的情况下，若托市价格偏高，势必抬高菜油成本，加大菜油销售风险。 表3：菜籽历年托市收购价 时间 菜籽 收储价 收购量 2008年 2.2元/斤 155 2009年 1.85元/斤