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投资者交流材料 2014年11月 免责声明 本材料仅在演示期间供阁下个人参考，本材料及其内容不得直接或间接复制、分发、传递或披露给（无论是阁下组织/公司内部还是外部的）任何其他人士，不得为任 何目的整体或部分出版。出席此次演示会，就表明阁下同意受上述限制约束，并对本材料中披露的信息绝对保密。本材料中所包含的信息未经独立验证。对本材料中 所含的信息或意见的公平性、准确性、完整性或正确性，不以明示或暗示的方式做任何陈述或保证，不得信赖其公平性、准确性、完整性或正确性。本材料并不试图 就洛阳栾川钼业集团股份有限公司（“洛阳钼业”）的财务、交易状况或前景提供全面的或综合性的分析，而且阁下也不应依赖本材料能够作出全面的或综合性的分 析。本材料所含信息应在当时环境下进行考虑，目前没有进行、以后也不会进行更新以反映演示之日后可能发生的重大进展。对由于使用本材料或其内容所造成的亏 损或损失，或本材料以其它方式引起的亏损和损失，洛阳钼业及其控股股东、联属公司、董事、管理人员、员工、顾问和代表，均不承担任何责任（疏忽责任或其它 责任）。 本材料中所含的某些信息构成前瞻性陈述。前瞻性陈述包括，但不限于，公司的增长潜力、成本预计、预计基础设施开发、资本成本支出、市场前景和其它非历史数 据的陈述。当使用本材料时，“会”、“计划”、“估计”、“预计”、“准备”、“拟议”、“或许”、“将”、“潜在”、“应”及类似表述均属前瞻性陈述。 尽管洛阳钼业认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但该等陈述涉及已知的和未知的风险、不确定性及其它因素，其中某些陈述超出了洛阳钼业的控制范围， 这可能会导致实际结果、表现或业绩与前瞻性陈述中所明示或暗示的内容有巨大差异，而且前瞻性陈述不是未来业绩或成就的保证。这些风险、不确定性和其它因素 包括，但不限于：全球或某些地区的总体商业和经济状况；法律和/ 或监管变化；其它市场参与者的行为；铜及其它大宗商品的价格波动；汇率的波动；洛阳钼业对收 购目标进行整合的能力；在开发或开采活动中遇到的运营或技术困难；勘探开发的投机性质；包括在获得必要许可和牌照方面的风险；与勘探、开发和开采业务有关 的风险和危险；投入的可用性及成本；海用的可用性及成本；维持牌照和许可的风险；税率的变化或新税种的引入。不能保证该等前瞻性陈述结果证明是正确的。读 者要特别谨慎，不得不适当地依赖这些前瞻性陈述，那些陈述只是在演示之日做的陈述。洛阳钼业无意、也没有义务更新或修订任何前瞻性陈述，无论是由于新的信 息、未来的事件或其它原因，除非有关法律有所要求。 本材料应与洛阳钼业截至2014年9 月30 日的合并财务报表和其它公开披露一起使用。 本文件不构成发行或出售任何证券的要约或邀请或该等要约或邀请的一部分，不构成收购、购买或认购任何证券的建议，也不得解释为对该等要约的邀请，其中任何 一部分不构成任何合约、承诺及与之相关的投资决定的基础，在签订合同、做出承诺或投资决定时不得依赖本文件。 2 目录 1 公司的投资亮点 2 洛阳钼业近况 3 发行可转债 4 估值 5 公司策略 6 附录 3 第一部分 公司的投资亮点 洛阳钼业的投资亮点  世界上领先的钼、钨生产商之一，并在铜和金业务部署上取得巨大进展  高质量、长寿命、低成本的资产组合  强劲的现金流创造能力以及灵活的融资结构  三个世界级钼矿、拥有巨大潜力的Northparkes铜金矿，以支持未来扩张和可持 续增长  Northparkes及其经验丰富的管理团队为国际扩张提供了强劲的平台  致力于缜密的收购计划和谨慎的资本配置，努力提高股东回报  奉行行业领先的健康、安全、环保(HSE)实践 5 第二部分 洛阳钼业