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A 股代码：002277 A 股简称：友阿股份 （注册地址:湖南省长沙市芙蓉区八一路一号） 非公开发行A 股股票预案 二〇一五年四月 非公开发行A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第四次临时会议 议程审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行股份数量不超过 10,006.67 万股（含 10,006.67 万股）， 其中公司控股股东友阿控股参与认购本次非公开发行的部分股票，不少于最终确 定的发行总数量的 15%，并不超过最终确定的发行总数量的 45% 。如公司股票 在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项的，本次发行数量将进行相应调整。最终发行数量将提请股东大会授权公司 董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 3、本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东友阿控股在内的不超过 10 名（含10 名）特定对象。除友阿控股之外，其他发行对象须为符合中国证监 会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。所有发行对 象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第四次临时会议决议 公告日，即2015 年4 月8 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票均价的 90%，即发行价格不低于 14.99 元/股。最终发行价格将在公司获得 中国证监会发行核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依 据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 友阿控股不参与本次发行定价的询价过程，认购股票的价格与本次非公开发行其 他认购人认购股票的价格相同。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行底价将进行相应调整。 5、本次非公开发行募集资金不超过150,000 万元 （含150,000 万元），在扣 除发行费用后实际募集资金将用于投资O2O 全渠道运营平台项目、郴州友阿国 际广场项目、常德水榭花城友阿商业广场项目以及偿还银行借款和补充流动资 金。 3 非公开发行A 股股票预案 6、公司控股股东友阿控股所认购的本次非公开发行的全部股票自本次发行 结束之日起三十六个月内不得转让，其他认购对象所认购的本次非公开发行的全 部股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。 7、本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东共享。 8、根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（中 国证券监督管理委员会公告[2013]43