理财师罗满·南通鼎通特定资产收益权投资集合资金信托计划尽调报告..docxVIP

陆家嘴信托·南通鼎通特定资产收益权投资集合资金信托计划尽职调查报告陆家嘴国际信托有限公司第一部分交易结构- 1 -一、项目背景及来源- 1 -二、基本要素- 1 -三、交易结构图- 5 -四、项目主要风险点及极端情况揭示- 5 -五、还款来源简述- 7 -第二部分项目主要尽调信息及分析- 7 -一、交易对手分析- 7 -（一）交易对手基本分析- 7 -1、工商登记信息- 7 -2、公司背景及职能- 8 -（二）交易对手财务状况- 9 -1、交易对手主要财务数据- 9 -2、交易对手财务指标分析- 13 -3、对外借款情况- 14 -5、交易对手诚信情况- 15 -二、保证人分析- 15 -（一）保证人基本情况分析- 15 -（二）组织架构、人员及管理情况- 17 -(三） 企业对子公司的管理及子公司情况- 17 -（四）担保人运营情况- 18 -(五)保证人财务状况分析- 18 -1、保证人主要财务数据- 18 -2、交易对手财务指标分析- 24 -三、南通市经济及财政情况分析- 27 -四、应收账款标的项目及信托资金用途项目- 31 -（一） 南通市通州区金通三大道工程- 31 -（二）项目立项审批文件- 34 -五、意见及建议- 35 -本项目委托：理财师罗满进行发布如需了解请：点击新浪网页查询更多资料/s/blog_ac6ddabd0101izqt.html第一部分 交易结构项目背景及来源特定资产定义：南通鼎通交通工程有限公司受通州区交通运输局委托采用建设-转让模式建设南通市通州区金通三大道工程而产生对通州区交通运输局的未来应收账款。我司拟设立陆家嘴信托?南通鼎通特定资产收益权投资集合资金信托计划，拟募集资金不超过5亿元。信托期限24个月，信托资金全部用于受让南通鼎通交通工程有限公司（以下简称“南通鼎通”或“融资人”）采用建设-转让模式建设南通市通州区金通三大道工程而对南通市通州区交通运输局（以下简称“通州区交通局”）享有的82099.75万元特定资产收益权。资金用于南通市通州区金通三大道工程建设。南通鼎通承诺在信托到期时，溢价回购此项特定资产收益权。南通市通州区惠通投资有限责任公司（以下简称“惠通投资”或“担保人”）为南通鼎通按时足额回购标的特定资产收益权的义务提供连带责任担保。南通市通州区人大常委、南通市通州区财政局出具政府支持专项文件。南通鼎通控股股东为南通市通州区汽车综合性能检测站，检测站为事业单位，隶属于通州区交通运输局，2013年公司总资产达38.95亿元，资产负债率63.93%。惠通投资于2012年成功发行一期7年期企业债，金额为18亿元，鹏元资信评估有限公司对该债券发行进行了评级，评级结果显示惠通投资主体评级在AA。基本要素交易对手南通鼎通交通工程有限公司组织机构代X法定代表人张启华注册资本65200万元是否上市否企业性质有限公司隶属集团无所属行业基础设施项目性质集合资金信托计划项目运行方式资金端：封闭房产开发项目否合作类型其他资金运作方式特定资产收益权转让功能分类融资受益权转让信托受益权：期间可转让单一缓释措施不适用信托规模拟不超过5亿元信托期限不超过24个月。资金用途信托资金用于南通市通州区金通三大道工程的建设。资金投向行业基础设施资金来源/性质集合资金担保条件1、82,099.75万元标的应收账款质押2、南通市通州区惠通投资有限责任公司为本信托提供不可撤销的连带责任保证担保。3、南通市通州区人大常委、南通市通州区财政局出具政府支持专项文件。抵/质押物应收账款质押抵/质押率本金质押率60.9%提前还款设置无具体安排无1、信托类型：集合资金信托2、信托主体：委托人/受益人：合格投资者，受益人根据委托资金规模分为A类【100-300万）、B类【300-600万）、C类【600-1000万）、D类（1000万及以上），具体以发行时为准。受托人：陆家嘴国际信托有限公司信托财产保管人：商业银行 特定资产收益权转让及回购主体：南通鼎通交通工程有限公司应收账款付款人：南通市通州区交通运输局担保人：南通市通州区惠通投资有限责任公司3、信托规模：不超过5亿元4、信托期限：2年5、信托资金运作方式：本信托计划资金以受托人名义投资于南通鼎通采用建设-移交模式建设南通市通州区金通三大道工程而对南通市通州区交通运输局享有的82,099.75万元亿元特定资产收益权。受托人与南通鼎通签订《特定资产收益权转让及回购协议》，南通鼎通按约定回购信托计划持有的特定资产收益权。6、信托资金用途资金主要用于南通鼎通对南通市通州区金通三大道工程项目建设；承诺不用于证券投资、股权投资、土地款支付及房地产项目开发、土地整理的款项支付；不用于国家禁止生产、经营的领域和用途。7、标的应收账款：根据南通市通州区交通运输局与南通鼎