海宁资产经营公司2012年度第一期中期票据募集说明书.PDF

海宁市资产经营公司2012 年度第一期中期票据 募集说明书 海宁市资产经营公司2012 年度第一期 中期票据募集说明书 发行人：海宁市资产经营公司 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 本次中期票据注册金额：10 亿元 本期中期票据发行金额：10 亿元 本期中期票据发行期限：5 年 本期中期票据担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用评级：AA 本期中期票据信用评级：AA 二○一二年十二月 1 海宁市资产经营公司2012 年度第一期中期票据 募集说明书 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风 险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期中期票据,均视同自愿 接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 海宁市资产经营公司2012 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 目 录 3 释 义 6 一、专有名词释义 6 二、其他专有名词释义 7 第一章 风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险及对策 8 二、企业的相关风险 8 第二章 发行条款 13 一、本期中期票据的发行条款 13 二、本期中期票据的发行安排 14 第三章 募集资金运用 15 一、发行人募集资金用途 15 二、还款保障机制 16 三、发行人承诺 19 第四章 发行人基本情况 20 一、发行人概况 20 二、发行人历史沿革及股本结构的历次变动 20 三、发行人控股股东及实际控制人情况 21 四、发行人独立性 21 五、主要子公司情况 22 六、内部组织机构情况 25 七、内部控制制度 29 八、高级管理人员情况 31 九、主营业务情况 35 十、所在行业现状、行业地位及面临的主要竞争 60 十一、发行人调出政府融资平台情况 68 3 海宁市资产经营公司2012 年度第一期中期票据 募集说明书 第五章 发行人主要财务状况 70